Aplica-se apenas o produto Omega
Observação:
Os dados utilizados neste documento são genéricos e simulados no ambiente de homologação.
As imagens abaixo são ilustrativas.
Introdução:
Atualmente não existe campo para alterar o cadastro do fornecedor classificando como Ativo ou Inativo. O que temos é a possibilidade bloquear o fornecedor e impedir realizar as seguintes operações:
- Inclusão \ Alteração de Pedidos de Compra
- Liberação de Pedidos de Compra
- Geração de Pedidos a partir de cotações para Fornecedores Bloqueados
- Carga de Pedidos
- Geração de Pedidos de Compra a partir de pedidos de venda
- Assinatura eletrônica de pedidos de compra
- Efetuar cotação / sugestão de pedido
- Aprovação de Pedidos
- Manutenção ou consulta na janela do Comprador
- Inclusão / Alteração de numerários
- Carga de Numerários
- Aprovação de Numerários
Observações
- Não é permitido excluir detalhes de pedidos de compra de Fornecedores bloqueados
- Será permitido:
- Apenas a exclusão completa do pedido (caso Fornecedor esteja bloqueado)
- Excluir detalhes de numerários que estejam cadastrados para Fornecedores bloqueados
- Excluir cotações (Item / Fornecedor) caso estas façam referência a fornecedores bloqueados
- Copiar um pedido de um fornecedor bloqueado desde que a cópia seja efetuada para outro fornecedor que não esteja bloqueado.
1º Passo - Revisar as Opções de Sistema (janela WOPCOES)
- Opção 37 de Notas Fiscais
Para que seja feita crítica na inclusão da nota fiscal (recebimento), é necessário parametrizar
- Opção 59 de Contas a Pagar
Essa opção pode ser parametrizada para indicar se deverá bloquear títulos quando o fornecedor for bloqueado pelo motivo financeiro. Assim que um fornecedor tiver seu status alterado para Bloqueio Financeiro todas as duplicatas em abertas serão bloqueadas.
2º Passo – Liberação de Janelas
Acessar a janela TPUSBR – Cadastro de Usuário, guia Janela/Funcionalidade e liberar privilégios nas janelas abaixo:
- TPPRBLED privilégio no mínimo 20
- CFMBBR no mínimo 20
Observação: Essa liberação pode ser feita por Janela/Funcionalidade ou criar um Grupo de Janelas e vincular no cadastro dos usuários que deseja dar a permissão
3º Passo - Parametrização de Bloqueio Fornecedor
Acessar a janela TPPRBLED – Parametrização de Bloqueio Cliente/Fornecedor.
Informar o código previamente cadastrado com o motivo do bloqueio e, é possível definir se o sistema deverá bloquear durante a inclusão e/ou alteração de dados. Os campos que irão realizar bloqueio quando alterados, são os classificados/marcados em ‘Campos Considerados’.
Também podemos parametrizar as consistências que o sistema deverá fazer no cadastro dos Dados de Pagamento (se o CNPJ ou CPF dos dados para pagamento podem ser diferentes do cadastro principal do fornecedor) e se um título de fornecedor bloqueado poderá ser enviado para pagamento automatizado.
Caso o campo ‘Não enviar ao Banco Títulos de Fornecedores Bloqueados’ estiver marcado, o sistema não irá enviar o título para o pagamento automatizado, porém não será exibida nenhuma mensagem de alerta. O sistema apenas não envia o título.
O sistema irá utilizar a descrição do código para gravar um histórico, desta forma, teremos como identificar o motivo pelo qual o cliente está bloqueado.
- Após informar o Código de Bloqueio, clicar no botão ‘
’ para gravar a parametrização.
Exemplificando a parametrização x Bloqueio:
Janela do Cadastro do Fornecedor – CFORBR, guia Fiscal/Contábil \ Bloqueados
No campo observação já é possível consultar que o bloqueio foi realizado de forma automática, motivo: Alteração do Cadastro.
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