Aplica-se a todos os produtos
Observação:
Os dados utilizados neste documento são genéricos e simulados no ambiente de homologação.
Atenção:
Todas as imagens deste documento são meramente ilustrativas.
Introdução:
Atualmente é possível criar uma ou várias consultas na janela CPDPVGBR - Consultar Posição Atual de Contas a Pagar - Consulta Dinâmica.
- Essa janela possibilita realizar consultas dos títulos em aberto em posição de fechamentos mensais ou mesmo simulação dos meses em aberto (atual e futuro), definindo filtros para selecionar apenas os registros que deseja, como também detalhar os resultados por alguns campos.
- Após feita a pesquisa da forma que deseja, você pode salvar para utilizar posteriormente, sem a necessidade de fazer tudo de novo.
- Também possibilita exportar os resultados para posteriormente abrir no Excel.
Guia Seleção
Devemos informar os dados para o ERP executar a pesquisa os movimentos. Começamos pelos filtros:
- Cenário
- Geral: Exibe em uma única linha os campos totais A Vencer, Vencidas, Notas de Crédito e Saldo.
- Mensal - Vencimento: Cada linha representa os totais por mês de vencimento.
- Mensal - Emissão: Cada linha representa os totais por mês de emissão.
- Diário - Vencimento: Cada linha representa totais com vencimento em cada dia.
- Diário - Emissão: Cada linha representa totais com emissão em cada
- Data de Emissão De/Até ou Data de Vencimento De/Até
- Em seguida, clique em para o sistema concluir a pesquisa com esses dados básicos e trazer os resultados.
Exemplificando
- Para filtrar os resultados, use o botão
- Selecione no quadro ‘Filtros Disponíveis’ o(s) campo(s) quais deseja restringir a pesquisa
- Em seguida, no quadro ‘Operador’ selecione o tipo de tratamento/ condição a ser feito para o campo selecionado:
- Igual: determina um valor específico do filtro.
- Diferente: exclui um valor específico do filtro (trata como exceto valor x).
- Menor: busca os valores inferiores ao especificado.
- Menor ou Igual: busca os valores inferiores incluindo o especificado.
- Maior: busca os valores superiores ao especificado.
- Maior ou Igual: busca os valores superiores incluindo o especificado.
- Entre: busca todos os valores contidos entre um intervalo especificado.
- Não Entre: busca todos os valores exceto os que se encontram no intervalo especificado.
- Na Lista: seleciona todos os valores as serem considerados na busca.
- Fora da Lista: exclui da busca todos os valores selecionados.
Exemplificando
- Em seguida, clique em
Para incluir mais filtros, basta repetir o mesmo procedimento. - Quadro 'Filtros Configurados'. Neste campo são exibidos todos os filtros escolhidos e inclusos.
- : Exclui só da linha selecionada do 'Filtros Configurados'.
- : Exclui todas as linhas do quadro ' Filtros Configurados'.
- Para concluir a etapa dos filtros, clique em
O sistema retornará para a janela anterior e, trará no quadro Filtros os campos selecionados. - Execute novamente a pesquisa para atualizar os dados do grid.
Trazer resultado análitico
Para isso, use o botão .
- Selecione em ‘Níveis Disponível’, o campo que deseja detalhar nos resultados
- Depois clique para que o campo seja movido para o quadro ‘Níveis Selecionados’.
- Por fim, clique no botão
Pronto, consulta concluída!
: Exibe os dados cadastrais e outras informações como Posição Atual, Dados Históricos, Cheques Dev./Cartório referentes ao fornecedor da linha selecionada.
: Exibe o histórico com a sequência de ações de cada título.
Expandir Resultado da Consulta
: Amplia a visualização do resultado do grid.
: Fechar a janela e retornar para a visualização padrão/janela principal.
Exportar Resultados do Grid
Quadro Campos
- Selecionados: Campos que serão tratados na exportação
-
: Pode ser utilizado para alterar a ordem do campo para cima
-
: Pode ser utilizado para alterar a ordem do campo para baixo
-
- Disponíveis: Campos que podem ser acrescentados na exportação. Selecione o campo e clique em para que o campo seja movido para o quadro Selecionados.
Gravar Parâmetros da Consulta/Pesquisa
Guia Visões ()
- Clique em
- Dê um nome para a consulta no campo
- Ao marcar o campo 'Por Empresa' você disponibilizará essa consulta para todos os usuários.
- Por fim, clique em para salvar
Exemplificando
Pronto! Consulta/Visão gravada com sucesso
Agora, sempre que abrir a janela Consulta Dinâmica da Posição atual, basta acessar a guia Visões e selecionar uma das consultas gravadas.
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