Como Emitir Nota Fiscal para Venda com Entrega Futura (Nota do Simples Faturamento e Nota da Entrega/Saída da Mercadoria)? – ABC71

Aplica-se a todos os produtos
Observação:
Os dados utilizados neste documento são genéricos e simulados no ambiente de homologação
As imagens são ilustrativas

Introdução:
A venda para entrega futura é uma operação comum, onde por necessidade, seja do emitente ou do comprador, a mercadoria que já está em estoque é efetivamente entregue em um momento futuro.

Para que ela se concretize, é necessária a emissão de duas notas fiscais, sendo:

Simples Faturamento e
Entrega da Mercadoria (Saída Efetiva do Estoque)

A venda para entrega futura, como já falamos, acarreta na emissão de duas notas fiscais: a de simples faturamento e a de saída efetiva de mercadoria.

Fontes de Pesquisas:

NOTA FISCAL SIMPLES FATURAMENTO

1º Passo - Tipo de Movimento
Revisar os cadastros dos Tipos de Movimento (sigla EPTMBR)

No ERP essas operações são identificadas pelos Tipos de Movimentos

2º Passo - CFOP e Tratamento Fiscal
Cadastrar na janela Tratamentos Fiscais (NFTFBR) os respectivos tratamentos fiscais a serem utilizados nas operações de venda com entrega futura, sendo um para venda e outro para remessa.

A nota fiscal de simples faturamento deverá conter as seguintes indicações:

Quando o emitente for do Simples Nacional deverá ser:

3° Passo - Pedido de Venda
Incluir um pedido de venda com os dados revisados nos passos 1 e 2, deste documento.

Exemplificando:
Inclusão do pedido através da janela VEPMBR - Manutenção de Pedidos

Guia Pedido

Guia Dados Comercial && Fiscais

Detalhes
Informar os dados do produto, quantidade, valor unitário e revisar o campo Tipo de Movimento se está igual ao informado no mestre.

Subguia 'Outros', revisar os dados fiscais (CFOP e Código Tributário sem ICMS)

Observação: Revisar as demais guias e incluir as informações necessárias para o seu pedido de venda/nota fiscal.

Pronto! Pedido do Simples Faturamento cadastrado

4° Passo - Geração da Nota Fiscal

A nota fiscal deverá ser gerada na janela da FENFGRPR - Geração de Notas Fiscais
Também é possível usar o recurso disponível na tela de Totais de Pedidos, essa janela é aberta logo após finalizar a inclusão/alteração do pedido de venda. Botões disponíveis:

- Desbloquear
- Motivos do Bloqueio
  - E, quando o pedido estiver com status de desbloqueado, é habilitado o botão Faturar

Exemplificando:
1) Desbloqueio do pedido de venda.

2) Desbloqueio realizado com sucesso, agora, clicar no botão Faturar

3) Neste momento, é aberta a janela FENFGRPR - Geração de Notas Fiscais, onde deve-se informar:

Série da NF-e
Preencher as demais informações que julgar importante para a emissão da sua nota fiscal
Em seguida, clicar no botão para concluir a Geração da Nota

Pronto! Nota Fiscal gerada com sucesso

4) Para finalizar, agora que já temos a nota fiscal gerada e processada, deve-se acessar a Guia ‘Dados Livres && Textos’ e incluir o texto que deverá ser impresso em Dados Adicionais do DANFE

5° Passo - Exportação da nota fiscal para autorização da SEFAZ
Essa ação pode ser realizada através da própria janela de Geração de Nota Fiscal, para isso, basta clicar no botão , disponível no rodapé da janela.

Ou, se preferir, pode acessar a tela NFEEXPPR - Exportação de Nota Fiscal Eletrônica Federal

Nota Fiscal exportada com sucesso!

6º Passo - Acompanhar a autorização da nota fiscal

Clicar no botão que também está disponível na janela de geração de Nota Fiscal

Ou, se preferir, abrir a janela NFENFEBR - Consultas Acompanhamento NF-e

7º Passo – Carga de Retorno da Autorização

Essa etapa você pode fazer clicando no botão que está disponível na janela de 'Consultas Acompanhamento NF-e’, conforme podemos observar na imagem abaixo.

O sistema abre a janela NFEIMPPR - Carga de Notas Fiscais Eletrônica Federal.

Este processo carrega os dados de autorização da Sefaz, tais como:

Número do Recibo
Data e Hora do Recebimento e
Protocolo de Autorização.

Para concluir, basta clicar no botão

Pronto! Processo concluído

8º Passo – Emitir DANFE

Você pode clica no botão , também está disponível na janela de geração de Nota Fiscal.

Ou, abrir a janela NFEDANBR - Consultar Emissão de DANFE - Federal

Informação Adicional
Incluir o Endereço da empresa emitente (no caso a ABC71) para receber uma cópia do e-mail que o cliente irá receber, caso tenha feito as parametrizações necessárias e, o mais importante, o XML tenha sido gerado com o e-mail do cliente.

Exemplificando o DANFE da NF de Simples Faturamento

NOTA FISCAL DA ENTREGA DA MERCADORIA (NF-e DA SAÍDA EFETIVA DA MERCADORIA)

10º Passo - Tipo de Movimento
Revisar os cadastros dos Tipos de Movimento (sigla EPTMBR)

No ERP essas operações são identificadas pelos Tipos de Movimentos

11º Passo – CFOP e Tratamento Fiscal
Cadastrar na janela Tratamentos Fiscais (NFTFBR) os respectivos tratamentos fiscais a serem utilizados nas operações da entrega da mercadoria da venda com entrega futura.

Neste documento fiscal haverá destaque do ICMS, conforme tributação prevista para a mercadoria

Quando o emitente for do Simples Nacional deverá ser:

12° Passo – Geração da Nota Fiscal para Entrega da Mercadoria
A emissão da nota fiscal da entrega (Remessa) da Venda com Entrega Futura deve ser executada na janela FESRBR - Emissão de Notas Fiscais.

Guia Mestre
Informar o número de pedido de venda com TM 800 a 809 e cuja nota fiscal de simples faturamento já foi gerada anteriormente. Após o preenchimento do número, o ERP irá preencher automaticamente os campos:

Tipo de Movimento com a faixa de 850 a 859
Cliente (com o mesmo do pedido x NF de Simples Faturamento)

Em seguida, informar:

Série da Nota Fiscal
Informar o CFOP, conforme revisado no passo 11º

Exemplificando a emissão da nota fiscal de saída (remessa) da mercadoria:
Podemos observar que na imagem abaixo, o campo foi preenchido com o código 851, isso porque, o Tipo de Movimento do pedido de venda é com final 1 (um).

Guia Detalhes

Clicar em Incluir () para informar:

Número do detalhe que fará a entrega
Substituir o Código Tributário o compatível ao cadastrado para a entrega da mercadoria, no passo 2
Substituir o CFOP, também pelo cadastrado no passo 2
Em seguida, preencher a quantidade da entrega. Pode ser Total ou Parcial

Exemplificando:
No meu exemplo, o primeiro detalhe será entregue parcialmente, 30 de 50

O segundo detalhe eu mantive 100% da entrega

Agora, basta clicar no botão
Pronto! Nota Fiscal gerada e processada

13º Passo – NFEEXPPR - Exportação de Nota Fiscal Eletrônica Federal
Marcar o campo ‘Dados NF de Venda com Entrega Futura’ e informar o campo Posição.

Ao preencher esses campos, o sistema irá imprimir os dados da nota fiscal do Simples Faturamento no DANFE, não sendo necessário informar texto específico.

Agora, basta clicar no botão para concluir a exportação da NF-e

14º Passo - Acompanhar a autorização da nota fiscal
Essa etapa você pode fazer clicando no botão que está disponível na janela de exportação da NF-e.

15º Passo – Carga de Retorno da Autorização
Após a nota fiscal autorizada com sucesso, o próximo passo é executar a Carga de Retorno, clicando no botão que está disponível na janela de ‘Consultas Acompanhamento NF-e’, conforme podemos observar na imagem abaixo.

Agora, já na janela NFEIMPPR - Carga de Notas Fiscais Eletrônica Federal, clicar no botão para concluir o processo.

Pronto! Processo concluído com sucesso.

E-mail enviado de forma automática para o cliente
Neste exemplo, para demonstrar o funcionamento do sistema, incluímos o Endereço da empresa emitente (no caso a ABC71) para receber uma cópia do e-mail que o cliente irá receber.

16º Passo – Emissão/Impressão do DANFE ()

Exemplificando o DANFE da NF de Saída para Entrega da Mercadoria

Informações Adicionais

Consulta Saldo/Controle do Movimento da Venda com Entrega Futura)
Após a geração da nota fiscal, é possível consultar a movimentação do simples faturamento através da janela Venda com Entrega Futura (EPFE5BR). Este movimento é representado pelo Tipo de Operação (OP) igual a E (Envio).

Na coluna 'Saldo Qtde’ podemos acompanhar se já houve entrega.

VEMVMOBR - Consultar Movimento de Pedidos
Consultar o Saldo do Pedido de Venda e as Movimentações realizadas

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