Aplica-se a todos os produtos
Observação:
Os dados utilizados neste documento são genéricos e simulados no ambiente de homologação.
Atenção:
Todas as imagens deste documento são meramente ilustrativas.
Introdução
Este documento tem como objetivo orientar quais são as parametrizações necessárias para possibilitar o envio de e-mail ao cliente (com aviso de cobrança):
- Aviso de Vencimento (relação de boleto a vencer)
- Aviso de Cobrança (relação de boleto vencido)
Parametrizações
1° Passo – Cadastro do Cliente
No cadastro do cliente (janela CRCLBR), acessar a guia Cobrança \ Livres/Email e:
- Marcar o campo ‘Enviar e-mail Vencimento’
- No campo ‘E-mail de Cobrança’ informar o endereço que o seu cliente definiu para o recebimento das informações referente aos títulos vencidos e/ou a vencer (80 caracteres).
2° Passo – Texto do E-mail
Acessar a janela CPMENSBR - Textos de e-mail e cadastrar a mensagem que deseja enviar aos seus clientes.
Observação:
O quadro ‘Variáveis’ está disponível algumas regras que podem ser utilizadas dentro do texto do e-mail, que serão substituídas pelo valor correspondente.
- Para o E-mail com a relação dos títulos em abertos recomendamos ser utilizada a Variável <#DADOS_DUP_AGRUP>
Modelo Texto 1: Para títulos vencidos
Modelo Texto 2: Para títulos a vencer
3° Passo - Parâmetros de Envio de e-mail
a) Acesse a janela CPPREMBR - Parâmetros de Envio de e-mail:
- Tipo de E-mail: Selecione a opção ‘E-mail de Cobrança’
- Código do Texto: Informe um dos códigos cadastrados no 2º Passo.
Observação:
Caso já exista cadastrado um parâmetro para o ‘Tipo de E-mail de Cobrança’ essa etapa não será necessária (ir para o 4º Passo). O sistema somente permite vincular 1 Código de Texto por Tipo de E-mail.
b) Botão Configurar Servidor
Caso ainda não tenha cadastrado, será necessário o apoio do responsável pela informática/técnica da sua empresa.
Pesquise se já existe dados cadastrados para algum usuário do setor financeiro. Se desejar, pode usar o Global ou incluir um novo.
Para saber como incluir, veja o artigo: Como Fazer a Configuração de E-mail na Janela OMMAILBR (OMMAIL01)
Processo de Envio de E-Mail
4° Passo - Envio de E-mail de Cobrança
Após as parametrizações realizadas nos passos de 1 a 3, execute o processo CR998pr - Envio de E-mail de cobrança.
Envio de E-mail com a relação das duplicatas vencidas
-
Agrupamento no Envio:
- Intervalo de Data de Vencimento: Informe a faixa de vencimentos
- Intervalo de Dias de Vencimento: Informe a faixa de Dias de Vencimento
-
Cliente De/Até: Informar os clientes que deverão receber o e-mail
Observação: Somente serão considerados os clientes que foram parametrizados no 1º Passo.
- Texto de e-mail: Informar o texto que o sistema deverá utilizar na mensagem para o envio do e-mail.
-
Agrupamento no Envio:
- Enviar um e-mail por Título
- Agrupar em um email os títulos do mesmo cliente
- Agrupar em um email os títulos de mesma raiz de CNPJ
Observação:
Os dados informados nesta janela serão gravados após a execução.
Por fim, confirma a execução do processo clicando em SIM na mensagem:
Pronto! Envio executado com sucesso
Exemplificando e-mail enviado/recebido
Para enviar a relação dos títulos a vencer, basta executar o processo informando:
- Informar o intervalo de Vencimento futuro
- E substituir o código do texto
- Revise os demais campos do filtro
Exemplificando e-mail enviado/recebido
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