Introdução
Este documento tem como objetivo orientar quais são as parametrizações necessárias para possibilitar o envio de e-mail ao cliente (com aviso de cobrança):
- Aviso de Vencimento (relação de boleto a vencer)
- Aviso de Cobrança (relação de boleto vencido)
Observação: Os dados utilizados neste documento são todos genéricos e simulados no ambiente de testes.
1° PASSO
No cadastro do cliente (janela CRCLBR), acessar a guia Cobrança \ Livres/Email e:
- Marcar o campo “Enviar e-mail Vencimento”
- No campo “E-mail de Cobrança” informar o endereço que o seu cliente definiu para o recebimento das informações referente aos títulos vencidos e/ou a vencer.
2° PASSO
Acessar a janela CPMENSBR - Textos de e-mail e cadastrar a mensagem que deseja enviar aos seus clientes.
Observação:
O quadro “Variáveis” está disponível algumas regras que podem ser utilizadas dentro do texto do e-mail, que serão substituídas pelo valor correspondente.
Para o E-mail com a relação dos títulos em abertos recomendamos ser utilizada a Variável <#DADOS_DUP_AGRUP>
Modelo Texto 1: Para títulos vencidos
Modelo Texto 2: Para títulos a vencer
3° PASSO
- Acessar a janela CPPREMBR - Parâmetros de Envio de e-mail com a opção “Incluir” e:
- No campo “Tipo de E-mail” selecionar a opção E-mail de Cobrança e
- Em “Código do Texto” informar um dos códigos cadastrados no 2º Passo.
Observação:
Caso já exista cadastrado um parâmetro para o “Tipo de Email de Cobrança” essa etapa não será necessária (ir para o 4º Passo). O sistema somente permite vincular 1 Código de Texto por Tipo de E-mail.
- Nesta etapa será necessário o apoio do responsável pela informática/técnica da sua empresa.
Clicar no botão “Configurar Servidor”, em seguida será aberta a janela conforme abaixo
- Pesquisar se já existe dados cadastrados para algum usuário do setor financeiro ou clicar em “Incluir” para efetuar um novo.
- Com apoio do responsável técnico, configurar todos os campos solicitados na janela. Esses dados são necessários para que o sistema consiga disparar o envio da mensagem através do seu servidor de e-mail.
- O cadastro pode realizado como “Global” (todos os usuários utilizando as mesmas configurações) ou “Por Usuário”.
- Após cadastrar as configurações, clicar no botão “Testar Envio”.
- Em seguida, clicar em “Enviar”
- Se estiver tudo ok, o sistema enviará um e-mail de Teste e na guia “Status” será possível constatar se a mensagem foi enviada com sucesso.
- Porém, se alguma informação estiver divergente o e-mail não será enviado e o sistema apresentará a mensagem abaixo:
4° PASSO
Após as parametrizações realizadas nos passos 1 a 3 o processo CR998pr - Envio de E-mail de cobrança pode ser executado.
- Para enviar E-mail com a relação das duplicatas vencidas
- Data de Vencimento De/Até: Informar a faixa de datas cujo títulos são considerados já vencidos
- Cliente De/Até: Informar os clientes que deverão receber o e-mail
Observação: Somente serão considerados os clientes que foram parametrizados no 1º Passo.
- Texto de e-mail: Informar o texto que o sistema deverá utilizar na mensagem para o envio do e-mail.
- Em “Agrupamento no Envio”: Recomendamos que seja selecionado a opção “Agrupar em um e-mail os títulos do mesmo cliente” ou “Agrupar em um e-mail os títulos de mesma raiz de CNPJ” para que seja enviado apenas 1 e-mail com a relação dos títulos, seja com mesmo código de cliente ou com a mesma base do CNPJ.
Observação:
Os dados informados nesta janela serão gravados após a execução.
- Por fim, executar o processo através do botão “Processo” e confirmar a mensagem abaixo.
O sistema exibirá a mensagem:
- Este foi o e-mail enviado pelo sistema para o endereço parametrizado no cadastro do cliente e com o texto que selecionado.
- Agora, vamos executar o mesmo processo para enviar e-mail com a relação das duplicatas a vencer
- Este foi o e-mail enviado pelo sistema com a relação dos títulos próximo do vencimento.
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