Como e Onde Parametrizar o Envio de Boleto por E-Mail? – ABC71

Aplica-se a todos os produtos
Observação:
Os dados utilizados neste documento são genéricos e simulados no ambiente de homologação
As imagens são ilustrativas

Introdução:
Este documento tem como objetivo orientar quais são as parametrizações necessárias para possibilitar a geração e envio dos boletos ao seu cliente por e-mail.

Salientamos que:

Este procedimento deverá ser executado após as configurações da emissão de boleto, instalação do RTM juntamente com a equipe de consultoria da ABC71
Somente será possível imprimir o boleto se a nota fiscal eletrônica (NFe) já tiver recebido a carga de retorno da autorização da sefaz.

Como Parametrizar:

1° Passo
CRCLBR - Cadastro do Cliente, acessar a guia Cobrança \ Livres/Email e:

a) Marque o campo ‘Enviar e-mail Vencimento’

b) Em ‘E-mail de Cobrança’, informe o endereço que o seu cliente definiu para o receber as informações de cobrança (boleto e/ou títulos vencidos e/ou a vencer

É possível digitar 80 caracteres e, para informar mais de 1 endereço informar ‘;’ (ponto e vírgula) para separar os e-mails.

2° Passo
Acessar a janela CPMENSBR - Textos de e-mail

Nessa janela você deverá incluir o texto/mensagem que deseja enviar no corpo do e-mail para os seus clientes juntamente com o boleto anexo.

Para iniciar a inclusão, clique no botão

Na janela de inclusão informar:

Código: Informar um código numérico para identificar o texto do envio do boleto
Tipo de Email: Selecionar a opção 'Boleto ao Cliente por E-mail’
Assunto: Informar o cabeçalho do seu e-mail. É o mesmo texto que vai no assunto do E-mail que o cliente vai receber.
Mensagem: Neste quadro você informar o texto do e-mail para os seus clientes
Variáveis: Já neste quadro há uma lista com opções para complementar o texto do e-mail com informações sobre o boleto/duplicata. Ao utilizar uma determinada variável o campo será substituído pelo valor correspondente.

Para concluir a inclusão, clique em para gravar o cadastro

Exemplificando:
As linhas em destaque foram inseridas variáveis que serão substituídas pelo sistema no envio do e-mail.

Pronto! Texto cadastrado com sucesso

3° Passo
a) Acessar a janela CPPREMBR - Parâmetros de Envio de e-mail com a opção

Tela Parâmetro

Tipo de E-mail: Selecione a opção 'Boleto ao Cliente por E-mail’
Código do Texto: informe o código cadastrado no 2º Passo. Opcional
Usuário Final: Para esse cadastro deixar sem informação
Configurar Servidor: Essa etapa precisará do apoio do TI da sua empresa, caso ainda não tenha dados do servidor de e-mail cadastrado.

b) Tela Parâmetro para Envio de Mensagem (aberta pelo botão ). Pode ser aberta também pesquisando pela sigla OMMAILBR.

Para saber como configurar os dados dessa janela, consulte o documento

Observação:
Atualmente o código do texto pode vir desses três lugares, seguindo a ordem de busca:

Ser informado na janela do processo CR970PR - Geração e Envio de Boletos por e-mail, campo Código do Texto. Este campo somente estará visível se na janela CRP970ED - Alterar Parâmetro Processo Cr970Pr, o campo 'Tipo Envio Processo’ estiver com o valor ‘Envio de outros documentos’.
Senão for informado no processo, é verificado se existe código no Cadastro do Cliente (janela CRCLBR), na guia ‘Dados de Cobrança 2’, campo Código do Texto Cr970Pr.
Caso no cliente também não tenha a informação, irá pegar o que foi informado na CPPREMBR - Parâmetros de Envio de e-mail.

4° Passo - Preparando Boletos

Emissão do boleto no módulo de Faturamento

Acessar a janela FE707re - Geração e Emissão Gráfica de Boletos

Guia Geração

Selecione o intervalo das notas desejadas ou Data de Movimento De/Até;
Banco-Carteia
Em seguida clique em
Quando o sistema listar no grid os dados das notas fiscais, executar o botão ‘Gerar Boletos’

Pronto! Processo executado com sucesso.
Agora, seguir as orientações do 5º Passo

Emissão do boleto no módulo de Contas a Receber

Executar o processo CR520pr - Interface de Notas Fiscais ou CR525pr - Interface NF Centralizada
Após este processo (com as duplicatas geradas no módulo do Contas a Receber), seguir as orientações do 5º Passo.

5° Passo
Janela CR970pr - Geração e Envio de Boletos por e-mail

Na guia Emissão

a) Usar os campos do filtro para selecionar os dados que deseja enviar e-mail aos clientes

Os títulos em aberto cujo campo emissão seja igual a ‘V’ ou ‘J’;
Boleto já gerado pelo processo FE707RE
Duplicata já interfaceada para Contas a Receber (caso use este processo)

Observação:

Caso queira que duplicatas cadastradas direto no módulo de Contas a Receber sejam tratadas no processo, basta marcar o campo ‘Considerar duplicatas manuais’ e reforçando, a emissão tem que ser V ou J.
Opção 'Agrupar Anexos no Envio’. Quando marcado este campo, será enviado 1 único e-mail com todos os boletos de um mesmo cliente.

O campo 'Já Emitido’ indica se devem ser listados os boletos que já tiveram envio de e-mail

c) Se os dados estiverem corretos, usar o botão 'Marcar Todos’

d) Depois, clique em executar processo

e) Por fim, clique em para confirmar a execução

Pronto! Boletos gerados com sucesso

Caso queira receber uma cópia dos boletos, basta clicar no botão Enviar e-mail do cabeçalho da janela de resultado/aguarde.

Em seguida, clicar no botão dessa janela. Após essa ação, o sistema iniciará os envios dos e-mails aos clientes.

Pronto! Todos os boletos foram enviados.

Exemplificando e-mails recebidos

Caixa de e-mail (simulando como se fosse o seu cliente).

Uma das mensagens recebidas

Atenção:

A partir da release de 15/05/2024 o processo passou a gerar um relatório ao final do processo indicando a situação de cada boleto que foi tratado pelo processo.

Para o ambiente windows após os envios, os arquivos serão movidos para as pastas XXXXXX_Enviados, XXXXXX_Criticados, onde: XXXXX será a data do dia que o processo foi executado.

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