Introdução
Este documento tem como objetivo orientar quais são as parametrizações necessárias para possibilitar a geração e envio de boletos ao seu cliente por e-mail.
Salientamos que este procedimento deverá ser executado após as configurações da emissão de boleto, instalação do RTM juntamente com a equipe de consultoria da ABC71.
Observação: Os dados utilizados neste documento são todos genéricos e simulados no ambiente de testes.
1° PASSO
No cadastro do cliente (janela CRCLBR), acessar a guia Cobrança \ Livres/Email e:
- Marcar o campo Enviar e-mail Vencimento
- No campo E-mail de Cobrança informar o endereço que o seu cliente definiu para o recebimento das informações referente aos títulos vencidos e/ou a vencer.
2° PASSO
Acessar a janela CPMENSBR - Textos de e-mail e cadastrar a mensagem que deseja enviar aos seus clientes juntamente com o boleto.
Observação:
No quadro “Variáveis” há uma lista com opções para complementar o texto do e-mail com informações sobre o boleto/duplicata. Ao utilizar uma determinada variável o campo será substituído pelo valor correspondente.
Modelo:
3° PASSO
- Acessar a janela CPPREMBR - Parâmetros de Envio de e-mail com a opção “Incluir” e:
- No campo “Tipo de E-mail” selecionar a opção Boleto ao Cliente por E-mail e
- Em “Código do Texto” informar o código cadastrado no 2º Passo.
- Nesta etapa será necessário o apoio do responsável pela informática/técnica da sua empresa.
Clicar no botão “Configurar Servidor”, em seguida será aberta a janela conforme abaixo
- Pesquisar se já existe dados cadastrados para algum usuário do setor financeiro ou clicar em “Incluir” para efetuar um novo.
- Com apoio do responsável técnico, configurar todos os campos solicitados na janela. Esses dados são necessários para que o sistema consiga disparar o envio da mensagem através do seu servidor de e-mail.
- O cadastro pode realizado como “Global” (todos os usuários utilizando as mesmas configurações) ou “Por Usuário”.
- Após cadastrar as configurações, clicar no botão “Testar Envio”.
- Em seguida, clicar em “Enviar”
- Se estiver tudo ok, o sistema enviará um e-mail de Teste e na guia “Status” será possível constatar se a mensagem foi enviada com sucesso.
- Porém, se alguma informação estiver divergente o e-mail não será enviado e o sistema apresentará a mensagem abaixo:
4° PASSO
- Caso faça a emissão do boleto no módulo de Faturamento, seguir as orientações abaixo:
- Acessar a janela FE707re - Geração e Emissão Gráfica de Boletos
- Selecionar a(s) nota(s) desejada(s);
- Em seguida clicar no botão “Gerar Boletos” e
- Finalizando esta etapa, seguir as orientações do 5º Passo
Confirmar a mensagem:
- Caso faça a emissão do boleto no módulo de Contas a Receber, seguir as orientações abaixo:
- Executar o processo CR520pr - Interface de Notas Fiscais ou CR525pr - Interface NF Centralizada
Observação:
Dependerá do processo que a sua empresa utiliza no dia a dia
- Após este processo (com as duplicatas geradas no módulo do Contas a Receber), seguir as orientações do 5º Passo.
5° PASSO
Janela CR970pr - Geração e Envio de Boletos por e-mail
Na guia “Emissão”
- Poderão ser informados alguns filtros para a seleção das duplicatas a serem exibidas no grid.
Após filtros informados o sistema somente irá considerar:
- Os títulos em aberto cujo campo emissão seja igual a ‘V’ ou ‘J’;
- Boleto já gerado pelo processo FE707RE ou;
- Duplicata já interfaceada para Contas a Receber, ou seja, executado processo CR520pr ou CR525pr.
Observação:
- Caso queira que duplicatas cadastradas direto no módulo de Contas a Receber sejam tratadas no processo, basta marcar o campo “Considerar duplicatas manuais” e reforçando, a emissão tem que ser V ou J.
- O campo “Já Emitido” indica se devem ser listados os boletos que já tiveram ou não o e-mail enviado.
- Após informar os filtros desejados na janela, clicar no botão “Executar” para efetivar a consulta.
Selecionando Duplicatas para Envio de Boleto
- É possível selecionar todos os registros do grid clicando no botão “Marcar Todos”
- Se desejar marcar apenas algumas linhas do grid e, de forma intercala basta:
- Selecionar com um clique em um dos registros do grid;
- Em seguida, manter pressionado o botão “CTRL do teclado” e para cada linha que deseja selecionar dar um clique
- Em “Diretório” informar o caminho onde o processo deverá gravar os boletos que serão emitidos.
Observação:
Este diretório será armazenado para a próximas execuções do processo.
Guia “Mensagem”
Essa guia possibilita cadastrar mensagens que queira imprimir nos boletos. As mensagens informadas serão vinculadas por banco/carteira e gravadas para as próximas execuções do processo.
Essa guia possue a mesma funcionalidade das outras janelas de emissão de boletos (CR536re e FE707re), inclusive, se em uma dessas janelas já existir mensagem cadastrada para o banco/carteira será apresentada neste processo (CR970pr).
- Por fim, clicar no botão “Executa Processo”.
Ao iniciar a execução serão exibidas as mensagens abaixo:
- Modelo do E-Mail que será recebido pelo cliente
O processo enviará um boleto por e-mail, para endereço que foi parametrizado no cadastro do cliente e com o texto configurado selecionado.
- Modelo de uma das mensagens:
- Modelo do Boleto enviado aao cliente (arquivo PDF)
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