Parametrização para Envio do Boleto por E-Mail – ABC71

Introdução

Este documento tem como objetivo orientar quais são as parametrizações necessárias para possibilitar a geração e envio de boletos ao seu cliente por e-mail.

Salientamos que este procedimento deverá ser executado após as configurações da emissão de boleto, instalação do RTM juntamente com a equipe de consultoria da ABC71.

Observação: Os dados utilizados neste documento são todos genéricos e simulados no ambiente de testes.

1° PASSO

No cadastro do cliente (janela CRCLBR), acessar a guia Cobrança \ Livres/Email e:

Marcar o campo Enviar e-mail Vencimento

No campo E-mail de Cobrança informar o endereço que o seu cliente definiu para o recebimento das informações referente aos títulos vencidos e/ou a vencer.

2° PASSO

Acessar a janela CPMENSBR - Textos de e-mail e cadastrar a mensagem que deseja enviar aos seus clientes juntamente com o boleto.

Observação:

No quadro “Variáveis” há uma lista com opções para complementar o texto do e-mail com informações sobre o boleto/duplicata. Ao utilizar uma determinada variável o campo será substituído pelo valor correspondente.

Modelo:

3° PASSO

Acessar a janela CPPREMBR - Parâmetros de Envio de e-mail com a opção “Incluir” e:

No campo “Tipo de E-mail” selecionar a opção Boleto ao Cliente por E-mail e
Em “Código do Texto” informar o código cadastrado no 2º Passo.

Nesta etapa será necessário o apoio do responsável pela informática/técnica da sua empresa.

Clicar no botão “Configurar Servidor”, em seguida será aberta a janela conforme abaixo

Pesquisar se já existe dados cadastrados para algum usuário do setor financeiro ou clicar em “Incluir” para efetuar um novo.

Com apoio do responsável técnico, configurar todos os campos solicitados na janela. Esses dados são necessários para que o sistema consiga disparar o envio da mensagem através do seu servidor de e-mail.

O cadastro pode realizado como “Global” (todos os usuários utilizando as mesmas configurações) ou “Por Usuário”.

Após cadastrar as configurações, clicar no botão “Testar Envio”.

Em seguida, clicar em “Enviar”

Se estiver tudo ok, o sistema enviará um e-mail de Teste e na guia “Status” será possível constatar se a mensagem foi enviada com sucesso.

Porém, se alguma informação estiver divergente o e-mail não será enviado e o sistema apresentará a mensagem abaixo:

4° PASSO

Caso faça a emissão do boleto no módulo de Faturamento, seguir as orientações abaixo:

Acessar a janela FE707re - Geração e Emissão Gráfica de Boletos

Selecionar a(s) nota(s) desejada(s);

Em seguida clicar no botão “Gerar Boletos” e

Finalizando esta etapa, seguir as orientações do 5º Passo

Confirmar a mensagem:

Caso faça a emissão do boleto no módulo de Contas a Receber, seguir as orientações abaixo:

Executar o processo CR520pr - Interface de Notas Fiscais ou CR525pr - Interface NF Centralizada

Observação:

Dependerá do processo que a sua empresa utiliza no dia a dia

Após este processo (com as duplicatas geradas no módulo do Contas a Receber), seguir as orientações do 5º Passo.

5° PASSO

Janela CR970pr - Geração e Envio de Boletos por e-mail

Na guia “Emissão”

Poderão ser informados alguns filtros para a seleção das duplicatas a serem exibidas no grid.

Após filtros informados o sistema somente irá considerar:

Os títulos em aberto cujo campo emissão seja igual a ‘V’ ou ‘J’;
Boleto já gerado pelo processo FE707RE ou;
Duplicata já interfaceada para Contas a Receber, ou seja, executado processo CR520pr ou CR525pr.

Observação:

Caso queira que duplicatas cadastradas direto no módulo de Contas a Receber sejam tratadas no processo, basta marcar o campo “Considerar duplicatas manuais” e reforçando, a emissão tem que ser V ou J.

O campo “Já Emitido” indica se devem ser listados os boletos que já tiveram ou não o e-mail enviado.

Após informar os filtros desejados na janela, clicar no botão “Executar” para efetivar a consulta.

Selecionando Duplicatas para Envio de Boleto

É possível selecionar todos os registros do grid clicando no botão “Marcar Todos”

Se desejar marcar apenas algumas linhas do grid e, de forma intercala basta:

Selecionar com um clique em um dos registros do grid;
Em seguida, manter pressionado o botão “CTRL do teclado” e para cada linha que deseja selecionar dar um clique

Em “Diretório” informar o caminho onde o processo deverá gravar os boletos que serão emitidos.

Observação:

Este diretório será armazenado para a próximas execuções do processo.

Guia “Mensagem”

Essa guia possibilita cadastrar mensagens que queira imprimir nos boletos. As mensagens informadas serão vinculadas por banco/carteira e gravadas para as próximas execuções do processo.

Essa guia possue a mesma funcionalidade das outras janelas de emissão de boletos (CR536re e FE707re), inclusive, se em uma dessas janelas já existir mensagem cadastrada para o banco/carteira será apresentada neste processo (CR970pr).