Como Bloquear o Cadastro de um Fornecedor de Forma Manual?

Inativar

Aplica-se a todos os produtos
Observação:
Os dados utilizados neste documento são genéricos e simulados no ambiente de homologação
As imagens abaixo são ilustrativas

Introdução:
Atualmente não existe campo para alterar o cadastro do fornecedor classificando como Ativo ou Inativo. O que temos é a possibilidade bloquear o fornecedor e impedir realizar as seguintes operações:

• Inclusão \ Alteração de Pedidos de Compra
• Liberação de Pedidos de Compra
• Geração de Pedidos a partir de cotações para Fornecedores Bloqueados
• Carga de Pedidos
• Geração de Pedidos de Compra a partir de pedidos de venda
• Assinatura eletrônica de pedidos de compra
• Efetuar cotação / sugestão de pedido
• Aprovação de Pedidos
• Manutenção ou consulta na janela do Comprador
• Inclusão / Alteração de numerários
• Carga de Numerários
• Aprovação de Numerários

1º Passo
Revisar as Opções de Sistema (janela WOPCOES)

• Opção 37 de Notas Fiscais
  Para que seja feita crítica na inclusão da nota fiscal (recebimento), é necessário parametrizar

• Opção 59 de Contas a Pagar
  Essa opção pode ser parametrizada para indicar se deverá bloquear títulos quando o fornecedor for bloqueado pelo motivo financeiro. Assim que um fornecedor tiver seu status alterado para Bloqueio Financeiro todas as duplicatas em abertas serão bloqueadas.

Atenção:
O processo de Interface de Notas Fiscais (CP520pr ou CP525pr) somente irá gerar a duplicata bloqueada para notas fiscais que forem carregadas através da tabela integradora (processo NF380pr) e, se o campo RESERVADO_8 da tabela NFCM estiver marcado.

Notas fiscais incluídas diretamente pelo sistema, o campo RESERVADO_8 da tabela NFCM é considerado sempre desmarcado, por este motivo as duplicatas serão geradas sempre desbloqueadas, independente do fornecedor ter o status de bloqueio financeiro.

Observações

• Não é permitido excluir detalhes de pedidos de compra de Fornecedores bloqueados
• Será permitido:
  • Apenas a exclusão completa do pedido (caso Fornecedor esteja bloqueado)
  • Excluir detalhes de numerários que estejam cadastrados para Fornecedores bloqueados
  • Excluir cotações (Item / Fornecedor) caso estas façam referência a fornecedores bloqueados
  • Copiar um pedido de um fornecedor bloqueado desde que a cópia seja efetuada para outro fornecedor que não esteja bloqueado.

2º Passo – Liberação de Janelas
Acessar a janela TPUSBR – Cadastro de Usuário, guia Janela/Funcionalidade e liberar privilégios nas janelas abaixo:

• CFORBLOQ privilégio 30
• CFORBLFN com privilégio 30
• CFMBBR no mínimo 10

Observações:

• Essa liberação pode ser feita por Janela/Funcionalidade ou criar um Grupo de Janelas e vincular no cadastro dos usuários que deseja dar a permissão
  
  
• Essas telas não estão disponíveis no menu do sistema

3º Passo
Para bloquear um Fornecedor, deverá:
Acessar a janela do Cadastro do Fornecedor - CFORBR através do botão de consulta ‘’.

• Guia Fiscal-Contábil \ Bloqueados
• Em seguida, clicar no botão ‘’

• Será aberto a janela para que sejam informados:
• ‘Data’ e ‘Motivo do Bloqueio’
• Já o campo ‘Observação’ é opcional, porém, recomendamos preencher para que o usuário que consultar saiba o motivo do bloqueio ou desbloqueio do fornecedor.
• Por fim, clicar no botão ‘’ para gravar a alteração.

Pronto! Fornecedor bloqueado
Você pode fazer o bloqueio apenas para um motivo ou ambos.