Como e Onde Bloquear ou Desbloquear o Cadastro do Fornecedor e/ou Cliente

Inativar

Aplica-se a todos os produtos

Introdução:
Atualmente não existe campo para alterar o cadastro do fornecedor classificando como Ativo ou Inativo. O que temos é a possibilidade bloquear o fornecedor e impedir realizar as seguintes operações:

• Inclusão \ Alteração de Pedidos de Compra
• Liberação de Pedidos de Compra
• Geração de Pedidos a partir de cotações para Fornecedores Bloqueados
• Carga de Pedidos
• Geração de Pedidos de Compra a partir de pedidos de venda
• Assinatura eletrônica de pedidos de compra
• Efetuar cotação / sugestão de pedido
• Aprovação de Pedidos
• Manutenção ou consulta na janela do Comprador
• Inclusão / Alteração de numerários
• Carga de Numerários
• Aprovação de Numerários

Atualmente temos 2 formas de efetuar o bloqueio/desbloqueio de fornecedor, sendo:

• Bloquear Cadastro do Fornecedor
• Bloquear Cadastro do Fornecedor e/ou Cliente por Parâmetro

Observação:
Os dados utilizados neste documento são genéricos e simulados no ambiente de homologação.
As imagens abaixo são ilustrativas.

Bloqueio do Cadastro do Fornecedor de Forma Manual
1º Passo - Revisar as Opções de Sistema (janela WOPCOES)

• Opção 37 de Notas Fiscais
  Para que seja feita crítica na inclusão da nota fiscal (recebimento), é necessário parametrizar

• Opção 59 de Contas a Pagar
  Essa opção pode ser parametrizada para indicar se deverá bloquear títulos quando o fornecedor for bloqueado pelo motivo financeiro. Assim que um fornecedor tiver seu status alterado para Bloqueio Financeiro todas as duplicatas em abertas serão bloqueadas.

Atenção:
O processo de Interface de Notas Fiscais (CP520pr ou CP525pr) somente irá gerar a duplicata bloqueada para notas fiscais que forem carregadas através da tabela integradora (NF380pr) e, se o campo RESERVADO_8 da tabela NFCM estiver marcado.

Notas fiscais incluídas diretamente pelo sistema o campo RESERVADO_8 da tabela NFCM é considerado sempre desmarcado, por este motivo as duplicatas serão geradas desbloqueadas, independente do fornecedor ter o status de bloqueio financeiro.

Observações:

• Não é permitido excluir detalhes de pedidos de compra de Fornecedores bloqueados.
• Será permitido:
  • Apenas a exclusão completa do pedido (caso Fornecedor esteja bloqueado)
  • Excluir detalhes de numerários que estejam cadastrados para Fornecedores bloqueados
  • Excluir cotações (Item / Fornecedor) caso estas façam referência a fornecedores bloqueados
  • Copiar um pedido de um fornecedor bloqueado desde que a cópia seja efetuada para outro fornecedor que não esteja bloqueado.

2º Passo
O usuário deverá ter privilégio 30 nas janelas CFORBLOQ e CFORBLFN. Essa liberação deve ser feita na janela TPUSBR – Cadastro de Usuários.

Observação: Essa é uma tela interna do sistema e não está disponível no menu para pesquisar.

3º Passo
Para bloquear/desbloquear um Fornecedor é necessário:
Acessar a janela do Cadastro do Fornecedor - CFORBR através do botão de consulta ‘’
Guia Fiscal/Contábil

• Em seguida, clicar no botão ‘’

• Será aberto a janela para que sejam informados:
• ‘Data’ e ‘Motivo do Bloqueio’
• O campo Observação é opcional

Após o bloqueio, ao consultar o cadastro será indicado qual dos bloqueios foi efetivado (de pedidos e/ou financeiro).

4º Passo
Se precisar realizar uma consulta do histórico dos bloqueios, basta acessar a janela CFHBBR - Consulta de Histórico de Bloqueios de Fornecedores.

Modo de Bloqueio do Cadastro do Fornecedor e Cliente por Parâmetro

1º Passo
Janela TPPRBLED – Parametrização de Bloqueio Cliente/ Fornecedor
Nesta janela deverão ser informados os códigos que serão utilizados pelo sistema para identificar se o bloqueio ocorreu na inclusão ou alteração de dados. Os campos que irão realizar bloqueio quando alterados, são os classificados/marcados em ‘Campos Considerados’.

Também podemos parametrizar as consistências que o sistema deverá fazer no cadastro dos Dados de Pagamento (se o CNPJ ou CPF dos dados para pagamento podem ser diferentes do cadastro principal do fornecedor) e se um título de fornecedor bloqueado poderá ser enviado para pagamento automatizado.

Caso o campo ‘Não enviar ao Banco Títulos de Fornecedores Bloqueados’ estiver marcado, o sistema não irá enviar o título para o pagamento automatizado, porém não será exibida nenhuma mensagem de alerta. O sistema apenas não envia o título.

O sistema irá utilizar a descrição do código para gravar um histórico, desta forma, teremos como identificar o motivo pelo qual o cliente está bloqueado.

2º Passo
Consulta Histórico
A partir deste cadastro, toda inclusão ou alteração dos campos específicos do cadastro de cliente / fornecedor / dados para pagamento do fornecedor irão gerar um registro de bloqueio.

Não foi desenvolvido relatório nem janela de consulta. Nas janelas de cadastro de clientes e fornecedores, é possível filtrar bloqueados, usando o campo ‘Seleção Bloqueio’.

Informação adicional para cliente da versão Windows
Tabelas: CFHB - Histórico de bloqueio de fornecedores
Os motivos de bloqueio ou desbloqueio são armazenados na tabela TABG, campo tabela = CFMB (entre aspas simples).