Inativar
Aplica-se a todos os produtos
Introdução:
Atualmente não existe campo para alterar o cadastro do fornecedor classificando como Ativo ou Inativo. O que temos é a possibilidade bloquear o fornecedor e impedir realizar as seguintes operações:
- Inclusão \ Alteração de Pedidos de Compra
- Liberação de Pedidos de Compra
- Geração de Pedidos a partir de cotações para Fornecedores Bloqueados
- Carga de Pedidos
- Geração de Pedidos de Compra a partir de pedidos de venda
- Assinatura eletrônica de pedidos de compra
- Efetuar cotação / sugestão de pedido
- Aprovação de Pedidos
- Manutenção ou consulta na janela do Comprador
- Inclusão / Alteração de numerários
- Carga de Numerários
- Aprovação de Numerários
Atualmente temos 2 formas de efetuar o bloqueio/desbloqueio de fornecedor, sendo:
- Bloquear Cadastro do Fornecedor
- Bloquear Cadastro do Fornecedor e/ou Cliente por Parâmetro
Observação:
Os dados utilizados neste documento são genéricos e simulados no ambiente de homologação.
As imagens abaixo são ilustrativas.
Bloqueio do Cadastro do Fornecedor de Forma Manual
1º Passo - Revisar as Opções de Sistema (janela WOPCOES)
- Opção 37 de Notas Fiscais
Para que seja feita crítica na inclusão da nota fiscal (recebimento), é necessário parametrizar
- Opção 59 de Contas a Pagar
Essa opção pode ser parametrizada para indicar se deverá bloquear títulos quando o fornecedor for bloqueado pelo motivo financeiro. Assim que um fornecedor tiver seu status alterado para Bloqueio Financeiro todas as duplicatas em abertas serão bloqueadas.
Atenção:
O processo de Interface de Notas Fiscais (CP520pr ou CP525pr) somente irá gerar a duplicata bloqueada para notas fiscais que forem carregadas através da tabela integradora (NF380pr) e, se o campo RESERVADO_8 da tabela NFCM estiver marcado.
Notas fiscais incluídas diretamente pelo sistema o campo RESERVADO_8 da tabela NFCM é considerado sempre desmarcado, por este motivo as duplicatas serão geradas desbloqueadas, independente do fornecedor ter o status de bloqueio financeiro.
Observações:
- Não é permitido excluir detalhes de pedidos de compra de Fornecedores bloqueados.
- Será permitido:
- Apenas a exclusão completa do pedido (caso Fornecedor esteja bloqueado)
- Excluir detalhes de numerários que estejam cadastrados para Fornecedores bloqueados
- Excluir cotações (Item / Fornecedor) caso estas façam referência a fornecedores bloqueados
- Copiar um pedido de um fornecedor bloqueado desde que a cópia seja efetuada para outro fornecedor que não esteja bloqueado.
2º Passo
O usuário deverá ter privilégio 30 nas janelas CFORBLOQ e CFORBLFN. Essa liberação deve ser feita na janela TPUSBR – Cadastro de Usuários.
Observação: Essa é uma tela interna do sistema e não está disponível no menu para pesquisar.
3º Passo
Para bloquear/desbloquear um Fornecedor é necessário:
Acessar a janela do Cadastro do Fornecedor - CFORBR através do botão de consulta ‘’
Guia Fiscal/Contábil
- Em seguida, clicar no botão ‘
’
- Será aberto a janela para que sejam informados:
- ‘Data’ e ‘Motivo do Bloqueio’
- O campo Observação é opcional
Após o bloqueio, ao consultar o cadastro será indicado qual dos bloqueios foi efetivado (de pedidos e/ou financeiro).
4º Passo
Se precisar realizar uma consulta do histórico dos bloqueios, basta acessar a janela CFHBBR - Consulta de Histórico de Bloqueios de Fornecedores.
Modo de Bloqueio do Cadastro do Fornecedor e Cliente por Parâmetro
1º Passo
Janela TPPRBLED – Parametrização de Bloqueio Cliente/ Fornecedor
Nesta janela deverão ser informados os códigos que serão utilizados pelo sistema para identificar se o bloqueio ocorreu na inclusão ou alteração de dados. Os campos que irão realizar bloqueio quando alterados, são os classificados/marcados em ‘Campos Considerados’.
Também podemos parametrizar as consistências que o sistema deverá fazer no cadastro dos Dados de Pagamento (se o CNPJ ou CPF dos dados para pagamento podem ser diferentes do cadastro principal do fornecedor) e se um título de fornecedor bloqueado poderá ser enviado para pagamento automatizado.
Caso o campo ‘Não enviar ao Banco Títulos de Fornecedores Bloqueados’ estiver marcado, o sistema não irá enviar o título para o pagamento automatizado, porém não será exibida nenhuma mensagem de alerta. O sistema apenas não envia o título.
O sistema irá utilizar a descrição do código para gravar um histórico, desta forma, teremos como identificar o motivo pelo qual o cliente está bloqueado.
2º Passo
Consulta Histórico
A partir deste cadastro, toda inclusão ou alteração dos campos específicos do cadastro de cliente / fornecedor / dados para pagamento do fornecedor irão gerar um registro de bloqueio.
Não foi desenvolvido relatório nem janela de consulta. Nas janelas de cadastro de clientes e fornecedores, é possível filtrar bloqueados, usando o campo ‘Seleção Bloqueio’.
Informação adicional para cliente da versão Windows
Tabelas: CFHB - Histórico de bloqueio de fornecedores
Os motivos de bloqueio ou desbloqueio são armazenados na tabela TABG, campo tabela = CFMB (entre aspas simples).
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