Ativo Fixo - Como Ajustar o Controle de Crédito do Impostos?

Aplica-se a todos os produtos
Observação:
Os dados utilizados neste documento são genéricos e simulados no ambiente de homologação.
As imagens são ilustrativas

Introdução:
Caso o usuário do responsável pelo módulo do Ativo Fixo não tem a rotina de executar o processo de Fechamento Mensal (AF03PR), pode ocorrer acidentalmente o preenchimento incorreto dos campos:

• Mês/Ano
• Processar Créditos de Impostos

Se informar um período anterior e se estiver marcado “Processar Crédito de Impostos”, ao clicar no botão Executar, o sistema irá retroagir os registros.

Exemplificando:
Se já havia registro calculado de crédito de impostos até 01/2022, e o usuário preencher 01/2022 no filtro do processo, o sistema passará a exibir apenas os créditos de impostos calculados até 01/2022.

Este mesmo acidente operacional pode ocorrer também na janela de processo AF02PR - Controle de Crédito de Impostos.

1º Passo
Revisar liberação e/ou privilégios das janelas abaixo. O privilégio poderá ser no mínimo 40.

• AF02PR Controle de Crédito de Impostos
• AF03PR Fechamento Mensal
• CG070RE Listagem do Razão

Os acessos e privilégios devem ser realizados na janela TPUSBR – Cadastro de Usuários.

Sugestão:
É possível cadastrar um grupo de janelas, dessa forma, se for necessário liberar para mais de um usuário, basta vincular o grupo.

2º Passo
Recomendamos que estes procedimentos sejam executados em uma base de homologação. É de extrema importância que essa base esteja semelhante a sua base de produção. Dessa forma, poderá se certificar que os procedimentos foram executados com sucesso e que a sua contabilidade não foi afetada.

3º Passo
Verificar com o responsável pelo contábil da sua empresa se os créditos de impostos no período não demonstrados no módulo Ativo Fixo já estão contabilizados.

Pode-se utilizar o relatório CG070RE - Listagem do Razão, informando no filtro as contas contábeis relativas ao registro dos créditos e o período.

Caso não tenham sido contabilizados, verifique os registros dos créditos e impostos de outros bens, se estão calculados até a data atual ou se também estão com data retroativa.

É de extrema importância identificar se o problema está apenas no Ativo Fixo ou se a contabilidade foi afetada também.

4º Passo
Corrigindo o Controle dos Créditos de Impostos:
Com essas informações em mãos, execute novamente o processo AF02PR – Controle de Crédito de Impostos, preenchendo o filtro de forma que os créditos sejam recalculados bem a bem.

Campos a serem preenchidos:

• Mês/Ano De + Mês/Ano Até
• Bem De + Bem Até

Se o processo tiver que ser executado para todos os Bens, basta deixar os campos em branco, ou seja, não informar.

• Clique no botão Executar

5º Passo
Ao executar o processo AF03PR – Fechamento Mensal, ‘NÃO MARCAR’ os campos relacionados a Depreciações e Crédito de Impostos. A marcação destes campos poderá afetar os cálculos já registrados.

IMPORTANTE!
Os créditos calculados por este procedimento, caso já constem nos registros contábeis, NÃO DEVERÃO ser interfaceados novamente. Neste caso, ao finalizar o procedimento de recálculo e conferência dos registros, deve-se apenas executar o Fechamento Mensal (AF03PR) do Módulo Ativo Fixo para evitar que, futuramente, seja executado para o período errado e gere novo transtorno.