Como e Onde Parametrizamos o sistema para fazer Replicação Automática de Cadastros Cliente

Aplica-se a todos os produtos
Observação:
Os dados utilizados neste documento são genéricos e simulados no ambiente de homologação.
As imagens abaixo são ilustrativas.

1º Passo
Acessar a janela TPPARBR - Parametrização de Replicação com o botão de ‘’ e preencher os seguintes campos:

• Tabela: Selecionar a opção ‘Cliente’
• Aplicar Replicação nas Operações de: É possível marcar mais de uma operação.
• Inclusão: Se ao incluir um cadastro o sistema deverá replicar para as empresas associadas
• Alteração: Se após alterar um cadastro deverá ser replicado as mudanças efetuadas para as empresas associadas.
• Testar Exclusão: Recomendamos marcar esse parâmetro. Esse é um meio seguro para o sistema identificar se existe ou não movimento para o cliente (nota fiscal, pedido de venda, duplicata e etc.).

Atenção:
Se mesmo com a mensagem de alerta do sistema o usuário desejar realizar a exclusão, essa ação deverá ser feita de forma manual em todas as empresas/filiais.

• Atualização de CFO: Classificar entras as opções disponíveis qual tratamento o sistema deverá fazer caso o campo CFOP estiver preenchido no cadastro do cliente.

• Atenção: Os campos que começam com a palavra ‘Replicar’ será necessário informar se o sistema deverá (marcado) ou não carregar/sobrepor (desmarcado) os dados do cadastro de origem para a empresa/filial de destino.

• Após parametrização, clicar no botão ‘’ para gravar e fechar a janela.

2º Passo
Deve-se acessar a janela TPASBR - Empresa-Filiais Associadas e, de dentro do cadastro da empresa Matriz incluir quais serão as empresas e/ou filiais associadas, ou seja, que deverão receber a replicação.

Partindo do princípio que a filial 1 é a centralizadora e replicadora dos dados, nesta janela devemos informar somente as empresas que receberão os dados replicados.

No quadro ‘Tipo’, podemos selecionar qual das opções de verificação do Parâmetro de consideração de empresas/filiais associadas na verificação do limite de crédito do cliente, o sistema irá considerar. Podemos selecionar apenas 1 opção sendo:

• Vendas: emite relatórios apenas em Vendas.
• Cobrança: emite relatórios apenas no Contas a Receber.
• Ambos: emite relatórios em Vendas e Contas a Receber.

Observação: se o parâmetro da opção 48 de Contas a receber estiver igual a:

• 0 – O sistema não irá considerar a verificação do limite de credito do cliente nas empresas filiais associadas.
  
  
• 1 – O sistema irá considerar e fazer a consolidação do limite de crédito em todas as Empresas Associadas.

Exemplificando:
Todo cadastro de cliente que for efetuado na matriz (empresa: 92, filial: 1) deverá ser replicado para:

• Empresa/Filiais = 92/0002
• Empresa/Filiais = 92/0003

Após a parametrização acima, sempre que incluirmos um novo cliente ou efetuar alguma alteração através da matriz, o sistema efetuará a cópia e/ou manutenção nas filiais 0002 e 0003.

Importante!!

• O sistema não faz a exclusão de cadastros automáticos nas empresas filiais associadas.
  
  
• A exclusão de qualquer cadastro replicado deverá primeiro ser realizado nas empresas filiais associadas e por último na empresa filial centralizadora.