Cadastro e Inclusão de Cotação para Prospect

Aplica-se apenas ao produto Omega
Observação:
Os dados utilizados neste documento são genéricos e simulados no ambiente de homologação.
As imagens são ilustrativas

1º Passo - Cadastro de Prospect (janela: CRPROSBR)
A) Na janela de consulta, é possível verificar os prospects que ainda não foram efetivados como clientes e já efetivados.

B) Para incluir, usar o botão ‘’

O sistema somente permitirá cadastrar um código de Prospect e CNPJ que não exista no cadastro de clientes (na janela CRCLR).

Apenas os campos Código e CNPJ são obrigatórios, porém o campo “Código da Cidade” deve ser informado para que o sistema verifique o CFOP na inclusão da cotação de vendas.

Observação: O campo 'KM (ida)' tem tratamento específico para um cliente (vinculado a opção 28 de gerais). Se digitado será apenas informado.

Enquanto o cadastro não for efetivado, poderá ser alterado ou excluído.

C) Efetivar Cadastro
O cadastro de Prospect poderá ser efetivado pela própria janela de cadastro, utilizando o botão “Efetivar” que está disponível na janela de consulta.

D) Ao clicar neste botão, será exibida a janela de cadastro de clientes (CRCLBR).
Os dados informados no cadastro do prospect já virão preenchidos, basta complementando os campos obrigatórios do cadastro de Clientes.

2º Passo - Incluir Cotação de Vendas (janela: VECMBR)
Esse cadastro de Prospect será exibido apenas na janela de Cotações de Venda.

A) Incluir Cotação
Ao clicar no botão ‘’ para selecionar o cliente, o sistema irá abrir uma janela de pesquisar com 2 guias, sendo: 'Cliente' e 'Prospect'.
Isso irá ocorrer sempre que houver pelo menos um cadastro como Prospect (ou seja, não efetivado).

Exemplificando:

A cotação poderá ser feita utilizando o cadastro de Clientes ou para um Prospects.
Durante a inclusão da cotação é importante preencher campos da guia ‘Dados Adicionais’, uma vez que as informações desta guia não existem no cadastro e quando for gera efetivar a Cotação x Nota Fiscal serão necessárias.

Finalizando Inclusão do Detalhe

3º Passo - Efetivar Cotação de Vendas

• Selecionar a Cotação na janela de consulta;
• Em seguida clicar no botão ‘ ’
• Ao abrir a janela, selecione ‘Efetivar’ ou ‘Efetivar Parcial’ e
• Por fim, clique no ‘‘ para confirmar

Atenção:
Para efetivar a cotação de vendas o cadastro do prospect antes precisa ser efetivado para “Cliente”. Seguir procedimento do 1º passo, itens C e D.

Caso contrário ocorrerá a mensagem abaixo: