Onde Cadastrar (Incluir) Prospect e/ou Efetivar o Cadastro do Prospect para Cliente?

Aplica-se apenas aos produtos Omega
Observação:
Os dados utilizados neste documento são genéricos e simulados no ambiente de homologação.
As imagens são ilustrativas

1º Passo – CRPROSBR - Cadastro de Prospect
Esta janela permite a inclusão, alteração, consulta e exclusão dos cadastros de prospects.

Também é através dessa janela o processo para transformar um cadastro Prospect em Cliente.

Incluindo um Prospect

a) Na janela CRPROSBR, clique em  para iniciar o cadastro e preencha os campos:

• Tipo Cliente
• Tipo do Código
• Código do Prospect
  Não permite informar um código de prospect igual a de um cliente já cadastrado

• CNPJ / CPF
  Não permite um CNPJ/CPF igual ao de um cliente já cadastrado
• Nome Fantasia
• Código da Cidade
• Contribuinte do ICMS

b) Após preencher o cadastro, clique em  para gravar o registro

Observações:

1. O sistema somente permitirá cadastrar um ‘Código de Prospect e CNPJ’ que não existe no cadastro de clientes (na janela CRCLR).
   
   
2. O campo KM (ida) tem tratamento específico para um cliente (vinculado a opção 28 de gerais), para os demais é apenas informado.

Pronto! Cadastro realizado com sucesso
Enquanto o cadastro não for efetivado, pode ser alterado ou excluído.

• O sistema permite incluir cotação para um prospect, porém, a efetivação da cotação somente será possível após o Prospect ser transformado como Cliente.

2º Passo – Transformar o Cadastro de um Prospect em Cliente

a) Esse processo é na janela CRPROSBR - Cadastro de Prospect

b) Na janela de consulta, é possível verificar os prospects que ainda não foram efetivados como clientes e já efetivados.

c) Selecione o registro do prospect em questão

• Posicione o mouse sobre o botão Ações do Grid () e selecione ‘Efetivar’

c) Será aberta a janela de cadastro de clientes (sigla CRCLBR)

• Os dados informados no cadastro do prospect já virão preenchidos, basta complementar os demais campos obrigatórios do cadastro de Clientes.
  
  

• Após revisar todos os campos, principalmente das guias ‘Cadastros, ‘Fiscal/Contábil’ e ‘Cobrança’, clique em  para gravar o novo registro na janela de Clientes (CRCLBR).