Aplica-se a todos os produtos
Observação:
Os dados utilizados neste documento são genéricos e simulados no ambiente de homologação.
As imagens deste documento são ilustrativas
Introdução:
Onde e como parametrizar o sistema para que o pedido de venda seja bloqueado quando atingir o Limite de Crédito do cliente?
Parametrização:
1º Passo
Revisar a parametrização da opção 29 de Gerais (sigla WOPCOES):
O sistema passa a verificar o limite de crédito de todos os clientes, inclusive se o valor no cadastro do cliente (CRCLBR) estiver zerado.
Para tratar o bloqueio do pedido, a opção 29 de gerais deverá ser parametrizada diferente de 0 (zero) e 1.
Conceito dos valores disponíveis para parametrização:
- 0 - Não verifica Limite de Crédito
- 1 - Verifica se o valor do pedido está dentro do limite estabelecido no cadastro de clientes. Quando ultrapassar, não permitirá a inclusão do pedido.
- 2 - Verifica se o valor do pedido está dentro do limite estabelecido no cadastro de clientes. Quando ultrapassar, permite a inclusão do pedido, porém como bloqueado.
- 3 - Verifica de acordo com o Tipo do Cliente. Verifica limite de crédito de pessoas físicas e jurídicas.
Pessoa Jurídica: Somente verificar o limite de crédito para pessoa jurídica se este apresentar valor do limite informado em seu cadastro
Pessoa Física: Sempre verificar o valor do limite de crédito, independentemente deste estar informado no cadastro da pessoa física.
Caso o limite de crédito seja excedido, permite a inclusão do pedido de venda com status de bloqueado.
- 4 - Verifica o limite por pedido (permite a inclusão, mas bloqueia) e, verifica novamente no momento do faturamento.
Observação:
Nesta parametrização, a verificação do limite de crédito é individual, ou seja, apenas para o pedido. Diferente das demais que verifica a soma de todos os pedidos e duplicatas em aberto.
Exemplo:
Se o limite é R$ 1000,00 o sistema somente irá bloquear o pedido cujo valor seja maior que R$ 1000,00
Pedidos de venda de até R$ 1000,00 não serão bloqueados, independentemente da quantidade de pedidos de venda em aberto.
No faturamento, é verificado se há limite disponível considerando duplicatas em aberto (notas fiscais já emitidas e ainda não interfaceadas com contas a receber) e a nota fiscal que está sendo emitida. Caso a soma destes valores exceda o limite de crédito (no exemplo, R$ 1000,00), o sistema não permitirá a geração da nota fiscal.
Se for feito o faturamento do pedido sem ter desbloqueado o mesmo, o sistema verifica novamente o limite de crédito. Se houver limite, o faturamento é gerado sem ter que desbloquear o pedido.
Antes do processamento da nota fiscal é verificado novamente o limite de crédito, se não houver saldo, a nota fiscal é excluída automaticamente.
- 5 - Verifica o limite no pedido pela quantidade a faturar e efetua o bloqueio. Verifica e bloqueia também na ordem de faturamento.
- 6 - Verifica o limite no pedido considerando apenas pedidos não bloqueados por limite de crédito.
Exemplificando a inclusão do Pedido, neste exemplo a opção está parametrizada com valor 2
Assim que o detalhe foi cadastrado o sistema identificou que o valor ultrapassa o Limite de Crédito permitido para vender para esse cliente e já fez o bloqueio
Observação:
Caso tenha algum cliente que queira tratar como exceção, ou seja, não possa ter os pedidos bloqueados, basta classificar no cadastro do cliente (CRCLBR), guia Vendas \ Vendas 1:
- Quadro Bloqueios não realizados em Pedidos 1 e
- Marcar o campo ‘Limite de Crédito excedido ou Data de Validade Vencida’
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