Como e onde parametrizar para bloquear pedido de venda se não tiver saldo no Limite de Crédito do cliente?

Aplica-se a todos os produtos
Observação:
Os dados utilizados neste documento são genéricos e simulados no ambiente de homologação.
As imagens deste documento são ilustrativas

Introdução:
Onde e como parametrizar o sistema para que o pedido de venda seja bloqueado quando atingir o Limite de Crédito do cliente?

Parametrização:

1º Passo
Revisar a parametrização da opção 29 de Gerais (sigla WOPCOES):
O sistema passa a verificar o limite de crédito de todos os clientes, inclusive se o valor no cadastro do cliente (CRCLBR) estiver zerado.
Para tratar o bloqueio do pedido, a opção 29 de gerais deverá ser parametrizada diferente de 0 (zero) e 1.

Conceito dos valores disponíveis para parametrização:

• 0 - Não verifica Limite de Crédito

• 1 - Verifica se o valor do pedido está dentro do limite estabelecido no cadastro de clientes. Quando ultrapassar, não permitirá a inclusão do pedido.

• 2 - Verifica se o valor do pedido está dentro do limite estabelecido no cadastro de clientes. Quando ultrapassar, permite a inclusão do pedido, porém como bloqueado.

• 3 - Verifica de acordo com o Tipo do Cliente. Verifica limite de crédito de pessoas físicas e jurídicas.
  Pessoa Jurídica: Somente verificar o limite de crédito para pessoa jurídica se este apresentar valor do limite informado em seu cadastro
  
  Pessoa Física: Sempre verificar o valor do limite de crédito, independentemente deste estar informado no cadastro da pessoa física.
  
  Caso o limite de crédito seja excedido, permite a inclusão do pedido de venda com status de bloqueado.

• 4 - Verifica o limite por pedido (permite a inclusão, mas bloqueia) e, verifica novamente no momento do faturamento.
  
  Observação:
  Nesta parametrização, a verificação do limite de crédito é individual, ou seja, apenas para o pedido. Diferente das demais que verifica a soma de todos os pedidos e duplicatas em aberto.
  
  Exemplo:
  Se o limite é R$ 1000,00 o sistema somente irá bloquear o pedido cujo valor seja maior que R$ 1000,00
  
  Pedidos de venda de até R$ 1000,00 não serão bloqueados, independentemente da quantidade de pedidos de venda em aberto.
  
  No faturamento, é verificado se há limite disponível considerando duplicatas em aberto (notas fiscais já emitidas e ainda não interfaceadas com contas a receber) e a nota fiscal que está sendo emitida. Caso a soma destes valores exceda o limite de crédito (no exemplo, R$ 1000,00), o sistema não permitirá a geração da nota fiscal.
  
  Se for feito o faturamento do pedido sem ter desbloqueado o mesmo, o sistema verifica novamente o limite de crédito. Se houver limite, o faturamento é gerado sem ter que desbloquear o pedido.
  
  Antes do processamento da nota fiscal é verificado novamente o limite de crédito, se não houver saldo, a nota fiscal é excluída automaticamente.

• 5 - Verifica o limite no pedido pela quantidade a faturar e efetua o bloqueio. Verifica e bloqueia também na ordem de faturamento.

• 6 - Verifica o limite no pedido considerando apenas pedidos não bloqueados por limite de crédito.

Exemplificando a inclusão do Pedido, neste exemplo a opção está parametrizada com valor 2

Assim que o detalhe foi cadastrado o sistema identificou que o valor ultrapassa o Limite de Crédito permitido para vender para esse cliente e já fez o bloqueio

Observação:
Caso tenha algum cliente que queira tratar como exceção, ou seja, não possa ter os pedidos bloqueados, basta classificar no cadastro do cliente (CRCLBR), guia Vendas \ Vendas 1:

• Quadro Bloqueios não realizados em Pedidos 1 e
• Marcar o campo ‘Limite de Crédito excedido ou Data de Validade Vencida’

Artigo que possa te interessar:

Onde e como parametrizar para Não Permitir incluir cotação e/ou pedido de venda se não tiver saldo no Limite de Crédito do cliente?