Aplica-se a todos os produtos
Observação:
Os dados utilizados neste documento são genéricos e simulados no ambiente de homologação.
As imagens deste documento são ilustrativas
Introdução:
Onde e como parametrizar o sistema para o sistema NÃO Permitir incluir pedido de venda se houver duplicata vencida para o cliente?
Como Parametrizar
1º Passo
- Parametrizar a opção 43 de Gerais (sigla WOPCOES) igual a 31
- Já a opção 12 de Contas a Receber deverá ser 0 (zero)
Consultando a janela CRCLBR3 – Histórico de Cliente, constam duplicatas Vencidas.
Motivos:
- A verificação de duplicatas em atraso somente considera duplicatas em aberto. Se a duplicata foi totalmente liquidada, ela não apresenta mais registro na tabela de duplicatas em aberto do módulo de contas a receber, logo a duplicata em questão não seria considerada.
- Se a duplicata foi liquidada parcialmente, ela continua em aberto (continua com saldo) e a data de vencimento permanece a mesma. Logo, o pedido de venda será bloqueado por duplicata em atraso.
Incluindo Pedido de Venda
Após informar o código do cliente ocorre a mensagem e a inclusão é abortada.
Atenção:
- Para a parametrização da opção 43 de gerais = 31, o sistema não trata a exceção do cadastro do cliente.
- Outro ponto importante a ser destacado é que essa trava somente é realizada no pedido de venda. Isso significa que será permitido incluir nota fiscal via recebimento, geração de nota fiscal e geração de nota sem pedido de venda.
Observação:
O Tipo de Bloqueio igual a D (Duplicata em Atraso): O sistema verifica se a data de vencimento da duplicata em aberto para o cliente (ou grupo do cliente) que existe no sistema é menor que a data da criação do pedido de venda. Se for, o pedido é bloqueado.
Se a duplicata for liquidada posterior a inclusão do pedido de venda, o desbloqueio não é executado de forma automática.
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