Onde Imprimir o Relatório de Orçamento ou Cotação de Vendas?

Aplica-se a todos os produtos
Observação:
Os dados utilizados neste documento são genéricos e simulados no ambiente de homologação.
Todas as imagens deste documento são meramente ilustrativas.

Introdução:

Um relatório de cotação de vendas é um documento que reúne informações sobre as propostas de venda de uma empresa. Ele pode ser usado para organizar processos, armazenar orçamentos e comparar ofertas.

Para que serve

• Organizar processos de vendas
• Armazenar orçamentos
• Comparar ofertas
• Manter transparência na hora de expor uma proposta ao consumidor
• Traçar metas mais realistas
• Ajustar a estratégia regularmente

Este relatório poderá ser impresso através das seguintes janelas:

1. Janela VECMBR - Cotações de Vendas
2. VE730RE - Impressão de Cotação de Venda - Modelo Padrão
   Na janela TPREALBR - Relatório GCR Alternativo pode ser cadastrado a sigla VE731RE. Se isso ocorrer é impresso o relatório alternativo da Cotação de Venda

1º Passo

Para a impressão do relatório de cotação, o sistema verifica a Opção 82 de Vendas (Execução da Previsão de Faturamento na emissão de Cotações de venda)

• Caso a opção esteja igual a 0 (zero). Não executa previsão do faturamento.

• Contudo, quando a opção for igual a 1 ou 2, ou seja, faz a geração da previsão de faturamento e calcula os valores de alguns impostos de acordo com o Código Tributário/Tratamento Fiscal dos detalhes e, imprime na cotação.

Atenção:
1. Para empresa do Regime Tributário Optante pelo Simples o valor de ICMS será sempre zerado.
O sistema verifica a informação cadastrada na janela FILIBR - Dados das Filiais.
 
2. Para relatório customizado é necessário solicitar alteração para tratar a opção 82.

2º Passo

Para imprimir o Logo da empresa, basta incluir o arquivo na janela NFEPARED – Parâmetros NF-e. É o mesmo considerado para a emissão do Danfe da NF-e.

3º Passo

Ao parametrizar a opção 82 de Vendas, passa a ser obrigatório o cadastro da janela VEIPFPBR - Faixa de Pedidos (Tabelas Integradoras).
No campo Sistema, selecionar a opção 'Pedidos de Cotações para a Previsão de Faturamento’.
Nessa janela informar a faixa com a numeração para os pedidos fictícios de vendas. O sistema irá lançar um pedido de venda, simulando a efetivação da cotação, usando essa faixa (somente para gerar a previsão de faturamento).

Caso ocorra crítica sobre a faixa de pedidos, consulte o documento: Mensagem: Faixa de pedidos para a previsão de faturamento não cadastrada.

4º Passo – Impressão/Emissão

Exemplificando a impressão da Cotação através da janela VECMBR - Cotações de Vendas

• Selecione no grid a cotação que deseja imprimir
• Posicione o mouse sobre o botão  e clique na opção ‘Calcular/Imprimir Cotação’ ou use as teclas de atalhos ALT+P

• O sistema abrirá a janela da Cotação e, deverá classificar:
  • ‘Cotação’: Mantendo marcado, no cabeçalho será impresso como PROPOSTA COMERCIAL
  • ‘Orçamento’: Agora, se marcar essa opção, o cabeçalho do relatório sairá como ORCAMENTO

Nesta opção o sistema imprimirá apenas o IPI de imposto, independentemente de como está parametrizada a opção 82.

Exemplo da impressão da Cotação

• Selecionar a opção ‘Cotação’
• Em seguida, clicar no botão

Observação:

A impressão realizada na janela de cotação acatará as parametrizações do quadro Opções de Impressão da janela VE730re.

Modelo da Proposta Comercial (Pedido de Venda padrão)

Informações do Cabeçalho da Cotação:

• Número da Revisão: Informar no campo 'Motivo' na guia ‘Transporte & Vendas’.

• Data da Revisão: Informar no campo 'Motivo' na guia ‘Transporte & Vendas’.

• Motivo da Revisão: Informar no campo 'Motivo' na guia ‘Transporte & Vendas’. Texto com 10 caracteres.

Informações do Emitente:

• Fone: Busca a informação do cadastro do usuário que está imprimindo a cotação (cadastro TPUSBR), guia complemento. 

• E-mail: Busca a informação do cadastro do usuário que está imprimindo a cotação (cadastro TPUSBR), guia complemento.

Informações do Destinatário:

• Número da Solicitação do Cliente: Informe no campo ‘Seu Pedido (Ped.Cli.)’ na guia ‘Transporte & Vendas’.
  Observação: Esse campo também aceita letras e números.

• Nome do Responsável pelo Orçamento: Informe no campo ‘Cotação Orçada por’, na guia ‘Transporte & Vendas’.

Exemplo da impressão do Orçamento

• Selecionar a opção ‘Orçamento’
• Em seguida, clicar em

Modelo do Orçamento (Relatório padrão)

Informações Adicionais para imprimir no Orçamento:

• O nome impresso em ‘ATENDIDO POR’. O sistema busca a informação do campo ‘Cotação Orçada Por'

• Já a informação ‘ATENCAO SR(A)’. O sistema assume a informação do campo ‘Contato'

Conceito dos botões habilitados na janela após a impressão:

: Abrir o relatório em Preview, ou seja, em tela

: Fazer download do arquivo em PDF

: Mandar para impressora