Como e Onde Incluir Cotação de Venda para um Cliente?

Aplica-se a todos os produtos
Observação:
Os dados utilizados neste documento são genéricos e simulados no ambiente de homologação
As imagens são ilustrativas

1º Passo - Revisar Opções do Sistema (Janela WOPCOES)
a) Opção 09 Vendas (Controle da Numeração do Pedidos de Venda e Cotação/Orçamento)

b) Opção 12 Vendas (Bloqueio a Informação do Campo Número do Pedidos de Venda e Cotação/Orçamento)

c) Opção 75 de Geral (Busca Automática do Custo Médio)
Trata a busca automática do custo médio do estoque (janela ESTQBR - Cadastro de Itens) para o valor unitário (caso este esteja zerado).
Observação:
Se informada a lista de preços essa terá prioridade sobre o valor do custo médio.

d) Bloqueia os campos Vendedor e % Comissão

2º Passo – Cotação de Vendas para Cliente (janela: VECMBR)

Para iniciar a inclusão de uma nova cotação, clique em

a) Guia Cotação (Mestre)

• Cotação: Número da Cotação. Será tratado conforme definido nas opções 09 e 12 de Vendas (1º passo)

• Data: o sistema preencherá automaticamente com a data do dia

• Data do Cliente: o sistema preencherá automaticamente a data do dia. Essa data poderá ser maior ou igual a da cotação

• Tipo de Movimento: Informar qual código do TM desejado
  Atualmente o sistema permite os seguintes TM´s: 300-329, 370-399, 550-559, 580-599, 700-709 ou 800-809. Quando não informado o sistema assume o 310.

• Cliente: Informar o código do cliente que solicitou a cotação

• Estabelecimento e Deposito: Informar o local de onde sairá a mercadoria se a venda for efetivada

• DDD + Telefone e Ramal: O sistema buscará a informação do primeiro contato cadastrado no cliente, porém, pode ser alterado.

• DDD + Celular: O sistema buscará a informação do primeiro contato cadastrado no cliente, porém, pode ser alterado.

• Seu Pedido (Ped. Clie): Se desejar, pode informar qual é o número da cotação / Número da Solicitação do Cliente

• Sua Data: Se desejar, pode informar a data da cotação no cliente. Essa data deverá ser menor ou igual a da cotação

• Contato: O sistema buscará a informação do primeiro contato cadastrado no cliente, porém, pode ser alterado.

• Data de Entrega: Se desejar pode informar a data de entrega da cotação

• Data da Validade: Se desejar, informar a data de validade para essa cotação. Quando não informada o sistema irá calcular 05 dias após a inclusão para a data de validade.

• Nota Fiscal de Remessa de Material: Se desejar, é possível vincular o número da nota fiscal que originou a remessa da mercadoria na empresa. Podendo selecionar a Nota Fiscal com auxílio do botão Pesquisar.
  Observação: Esse campo é apenas informativo e não é impresso em relatórios e cotação padrão.
  
  
• Série Nota Fiscal: Se desejar, é possível vincular a série da Nota Fiscal que originou a remessa da mercadoria na empresa. Podendo selecionar a Nota Fiscal com auxílio do botão Pesquisa. Ao preencher o número da nota fiscal com auxílio do botão Pesquisar, o sistema irá preencher automaticamente a série da Nota.

b) Guia Endereço

• Se desejar informar algum endereço diferente do cadastro do cliente, basta informar nessa guia.
  O endereço de entrega o sistema já assume o principal do cadastro (da janela CRCLBR)

c) Guia Dados Adicionais

• A maioria das informações desta guia o sistema assume o que está preenchido no cadastro do cliente (janela CRCLBR), permitindo que sejam alteradas conforme o usuário desejar.

• Caso trabalhe com lista de preço, informar o código que deverá ser tratado nesta cotação. Se desejar, informar no cadastro do cliente o código para que nas próximas cotações e/ou pedido de venda já sejam preenchidas automaticamente.

Observação:

• Caso seja informado ‘Desconto’ nesta guia, será necessário classificar que é por ‘Valor’ . O cálculo será aplicado no valor final da cotação, ou seja, não será aplicado o desconto para cada detalhe.

• Se desejar desconto por detalhe será necessário deixar o mestre sem valor e preencher em cada detalhe ou informar que o desconto será por percentual .

• Se o cliente for da área de livre comércio (Zona Franca), beneficiária de incentivos fiscais, marcar o campo ‘Zona Franca’.

d) Guia Transporte e Vendas

As informações desta guia também assume o que estiver preenchido no cadastro do cliente, porém, podem ser alteradas quando desejar.

• No campo ‘Cotação Orçado Por’ é possível informar o nome do vendedor/responsável pela cotação (orçamento)
• Já campo ‘Motivo’ é possível colocar um texto com 10 caracteres e pode ser utilizado para informar:
  • O número da Revisão da Cotação/Orçamento/Proposta de Venda
  • Ou a Data da Revisão da Cotação/Orçamento/Proposta de Venda
  • Ou o Motivo da Revisão

e) As demais guias poderão ser preenchidas, se desejar.

Detalhes
Assim que clicar na guia ‘Detalhes’ o sistema cria o número.

Para continuar, clique em  para incluir o(s) detalhe(s) com o(s) produto(s) e valor(es):

• Produto: Informar o código do item 

• Código Tributário: Se estiver trabalhando com regra fiscal esse campo será preenchido automaticamente, caso exista regra cadastrada para essa operação. Ou será preenchido com o Código Tributário do cadastro de item (janela ESTQBR)

• Lista de Preço: Se existir no mestre o sistema assumirá o mesmo código. Se desejar pode informar manualmente.

• Quantidade: Preencher a quantidade solicitada na cotação

• Desconto (%): Se desejar dar desconto para este produto preencher o percentual de desconto

• IPI (%): O sistema assumirá a alíquota que estiver informado no item do estoque, desde que o Código Tributário (tratamento fiscal, janela NFTFBR) esteja classificado que deverá ser calculado o imposto.

• ‘Prazo Dias’: sendo que o tratamento é:
  • Quando informado esse campo, o sistema assumir o número de dias informado no detalhe e imprimirá na cotação.
    
    
  • Quando não for informado, o sistema verifica a disponibilidade do saldo em estoque e faz o seguinte tratamento:
    • Havendo saldo disponível para o item: Será considerado a Data de Entrega informado para o detalhe
    • Não havendo saldo disponível: Será considerado 30 dias (como prazo para entrega). 

• Valor Unitário: Informar o valor unitário se estiver zerado.
  Esse campo poderá ser preenchido automaticamente pela lista de preço ou com ‘Custo Médio Teórico ou do Fechamento’, conforme definido na opção 75 de gerais

• Quadro Efetivação Parcial
  Por padrão os detalhes são considerados Não Efetivar para que seja tratado posteriormente, ou seja, quando o seu cliente decidir se aprova ou não a cotação/compra.
  • Efetivar: Efetivar a cotação/orçamento como pedido de venda.
  • Cancelar: Para cancelar a cotação/orçamento. Na inclusão deixar em branco.
  • Não Efetivar: Não efetivar a cotação/orçamento como pedido de venda.

• Para finalizar a inclusão do detalhe, clique em

Após todos os lançamentos clique no botão  para concluir a Cotação de Venda.

Pronto! Cotação cadastrada com sucesso