Como e Onde Incluir Cotação de Vendas – ABC71

Aplica-se a todos os produtos
Observação:
Os dados utilizados neste documento são genéricos e simulados no ambiente de homologação
As imagens são ilustrativas

Introdução:
A cotação de venda deve ser incluída na janela VECMBR

1º Passo
Revisar algumas opções do sistema para que sejam parametrizadas conforme a necessidade da sua empresa.

a) Opção 09 Vendas (Controle da Numeração do Pedidos de Venda e Cotação/Orçamento)

b) Opção 12 Vendas (Bloqueio a Informação do Campo Número do Pedidos de Venda e Cotação/Orçamento)

c) Opção 75 de Geral (Busca Automática do Custo Médio)
Trata a busca automática do custo médio do estoque (janela ESTQBR - Cadastro de Itens) para o valor unitário (caso este esteja zerado).

Observação:
Se informada a lista de preços essa terá prioridade sobre o valor do custo médio.

d) Bloqueia os campos Vendedor e % Comissão

2º Passo - Iniciando Inclusão
Para incluir uma nova cotação basta clicar no botão ‘’

Tratamento de alguns campos:
Mestre da Cotação

a) Guia Cotação

Cotação: Número da Cotação. Será tratado conforme definido nas opções 09 e 12 de Vendas (1º passo)

Data: o sistema preencherá automaticamente com a data do dia

Data do Cliente: o sistema preencherá automaticamente a data do dia. Essa data poderá ser maior ou igual a da cotação

Tipo de Movimento: Informar qual código do TM desejado.
Atualmente o sistema permite os seguintes TM´s: 300-329, 370-399, 550-559, 580-599, 700-709 ou 800-809. Quando não informado o sistema assume o 310.

Cliente: Informar o código do cliente que solicitou a cotação

Estabelecimento e Deposito: Informar o local de onde sairá a mercadoria se a venda for efetivada

DDD + Telefone e Ramal: O sistema buscará a informação do primeiro contato cadastrado no cliente, porém, poderá ser alterado.

DDD + Celular: O sistema buscará a informação do primeiro contato cadastrado no cliente, porém, poderá ser alterado.

Seu Pedido (Ped. Clie): Se desejar, pode informar qual é o número da cotação no cliente.

Sua Data: Se desejar, pode informar a data da cotação no cliente. Essa data deverá ser menor ou igual a da cotação

Contato: O sistema buscará a informação do primeiro contato cadastrado no cliente, porém, poderá ser alterado.

Data de Entrega: Se desejar pode informar a data de entrega da cotação

Data da Validade: Se desejar, informar a data de validade para essa cotação. Quando não informada o sistema irá calcular 05 dias após a inclusão para a data de validade.

Nota Fiscal de Remessa de Material: Se desejar, é possível vincular o número da nota fiscal que originou a remessa da mercadoria na empresa.
Observação: Esse campo é apenas informativo e não é impresso em relatórios e cotação padrão.

Série Nota Fiscal: Se desejar, é possível vincular a série da Nota Fiscal que originou a remessa da mercadoria na empresa.

b) Guia Dados Adicionais
A maioria das informações desta guia o sistema assume o que está preenchido no cadastro do cliente (janela CRCLBR), permitindo que sejam alteradas conforme o usuário desejar.

Caso trabalhe com lista de preço, informar o código que deverá ser tratado nesta cotação. Se desejar, informar no cadastro do cliente o código para que nas próximas cotações e/ou pedido de venda já sejam preenchidas automaticamente.

Observação:
Caso seja informado ‘Desconto’ no nesta guia e classificado que é por ‘Valor’ () o cálculo será aplicado no valor final da cotação, ou seja, não será aplicado o desconto para cada detalhe.

Se desejar desconto por detalhe será necessário deixar o mestre sem valor e preencher em cada detalhe ou informar que o desconto será por percentual ().

c) Guia Transporte e Vendas
As informações desta guia também assume o que está preenchido no cadastro do cliente.

No campo ‘Cotação Orçado Por’ é possível informar o nome do vendedor da sua empresa, ou seja, quem foi o responsável pela cotação/orçamento.

e) As demais guias (Endereço, Carta e Texto) deverão ser preenchidas se desejar.

Detalhes da Cotação
Assim que clicar na guia ‘Detalhes’ o sistema cria o número e exibe a mensagem, conforme exemplos

Nesta aba deverão ser incluídos os itens/produtos para cotação
Para incluir clicar no botão ‘’

a) Guia Detalhe
Preencher os seguintes campos:

Produto: Informar o código do item

Código Tributário: Se estiver trabalhando com regra fiscal esse campo será preenchido automaticamente, caso exista regra cadastrada para essa operação. Ou será preenchido com o Código Tributário do cadastro de item (janela ESTQBR)

Lista de Preço: Se existir no mestre o sistema assumirá o mesmo código. Se desejar pode informar manualmente.

Quantidade: Preencher a quantidade solicitada na cotação

Desconto (%): Se desejar dar desconto para este produto preencher o percentual de desconto

IPI (%): O sistema assumirá a alíquota que estiver informado no item do estoque, desde que o Código Tributário (tratamento fiscal, janela NFTFBR) esteja classificado que deverá ser calculado o imposto.

Prazo Dias’, sendo que o tratamento é:

Quando informado esse campo, o sistema assumir o número de dias informado no detalhe e imprimirá na cotação.
Quando não for informado, o sistema verifica a disponibilidade do saldo em estoque e faz o seguinte tratamento:
- Havendo saldo disponível para o item: Será considerado a Data de Entrega informado para o detalhe
- Não havendo saldo disponível: Será considerado 30 dias (como prazo para entrega).

Valor Unitário: Informar o valor unitário se estiver zerado
Esse campo poderá ser preenchido automaticamente pela lista de preço ou com ‘Custo Médio Teórico ou do Fechamento’, conforme definido na opção 75 de gerais

Quadro Efetivação Parcial: Por padrão os detalhes são considerados Não Efetivar para que seja tratado posteriormente, ou seja, quando o seu cliente decidir se aprova ou não a cotação/compra.

Efetivar: Efetivar a cotação/orçamento como pedido de venda.
Cancelar: Para cancelar a cotação/orçamento. Na inclusão deixar em branco.
Não Efetivar: Não efetivar a cotação/orçamento como pedido de venda.

Após todos os lançamentos clique no botão ‘’ para concluir a Cotação de Venda.

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