Como posso Ativar e/ou Inativar o Cadastro de Cliente

Aplica-se a todos os produtos
Observação:
Os dados utilizados neste documento são genéricos e simulados no ambiente de homologação
As imagens abaixo são ilustrativas.

Introdução:
Existem 2 formas para fazer a Inativação ou Ativação do cadastro de cliente.

1. Manualmente (direto pelo cadastro de cliente)
2. Execução de Processo
   Tratamento com base no Histórico de Compras

Como Resolver:

1º Passo
Revisar o valor da Opção 32 do Módulo de Vendas na janela WOPCOES
Neste parâmetro deverá ser definido a quantidade em dias que um cliente ficar sem comprar (inclusão de pedido de venda ou nota fiscal de saída) a sua empresa considera como inativo.

Procedimento Manual para Ativar e Inativar o Cliente

2º Passo
Para inativar ou ativar o cadastro de um cliente, acessar a janela CRCLBR - Cadastro de Cliente

• Guia Cadastro e marcar o campo ‘Cliente Inativo’

Observações:
a) Este campo somente estará visível quando a opção 32 - Dias para Inatividade de Clientes estiver parametrizada com um número de dias diferente de 0 (zero)

b) Ao inativar um cliente todos os pedidos pendentes/em aberto serão bloqueados automaticamente. O inverso também ocorrerá, ou seja, ao ativar o cadastro os pedidos bloqueados pelo motivo ‘Cliente Inativo’ serão desbloqueados automaticamente.

c) Após a inativação do cliente, ao incluir um novo pedido de venda, este será bloqueado pelo motivo de cliente inativo.

d) Para que os pedidos possam ser desbloqueados manualmente, o usuário deverá possuir permissão para desbloqueio de pedidos para o motivo de ‘Cliente Inativo’ cadastrado na janela ‘VEREBR - Restrições de Desbloqueio’.

Procedimento para Ativar e Inativar Cliente Via Processo

2º Passo
Tratamento para ‘Inativar’ ou ‘Ativar’ o cadastro do cliente com base no Histórico de Compras.
Acessar a janela VE830pr - Atualização de Clientes Ativos/Inativos

• Este processo irá considerar um cliente como inativo caso ele não apresente movimentos no Contas a Receber nos últimos 'N' dias a partir da data de execução do processo. Esse número de dias é o especificado na opção 32 de vendas.

• Caso o cliente apresente algum movimento no Contas a Receber no período, ele será considerado como ativo.

• Para execução do processo, poderá ser informada uma faixa de códigos de clientes para o processo analisar o Histórico. Ou se preferir, pode deixar zerado para o processo analisar todos os clientes

Conceito Geral do Processo:

1) Quando um cliente é ‘Inativado’ através do processo somente poderá ser ‘Ativado’ novamente por um usuário com privilégio 50 na janela de cadastro (CRCLBR).

2) Cliente inativado pelo processo e ativado manualmente por um usuário, somente será inativado novamente (e vice-versa) pelo processo de ativação/inativação de clientes quando:

• A data de ativação/inativação manual do cliente for maior que o número de dias especificado na opção 32 de Vendas

• A data de última compra for maior que o número de dias especificado na opção 32 de Vendas ou não houver data de última compra

• A data de inclusão do cliente for maior que o número de dias especificado na opção 32 de Vendas

• Para buscar a data da última compra realizada pelo cliente, o processo irá verificar os movimentos de inclusão das duplicatas do Contas a Receber (geradas pelo processo de interface ou incluídas manualmente), desconsiderando os movimentos de notas de crédito, de notas de débito, de liquidação e correção de duplicatas.

• Se a data de inclusão do cliente for maior que o número de dias especificado na opção 32 de Vendas.

3) Pedidos desbloqueados pelo motivo de bloqueio igual a ‘Cliente Inativo’ utilizando as janelas de manutenção de pedidos de venda não serão bloqueados novamente por este motivo quando, o status do cliente for alterado para inativo através da execução do processo de ativação/inativação de clientes.

Observação:
Caso um cliente seja inativado manualmente, todos os pedidos de venda em aberto serão bloqueados pelo motivo ‘Cliente Inativo’, independente destes já terem sido desbloqueados deste motivo utilizando as janelas de manutenção de pedidos de venda.

Para que os pedidos possam ser desbloqueados automaticamente (independente da forma como o cliente tenha sido reativado, via processo ou manualmente), o usuário que ativar clientes deverá possuir permissão para desbloqueio de pedidos para o motivo de ‘Cliente Inativo’ cadastrado na janela ‘VEREBR - Restrições de Desbloqueio.

Relatório de Clientes ativos / inativos (VE820RE)

Na geração do relatório, serão relacionados todos os clientes que apresentem o status igual ao informado no filtro ‘Status do Cliente’, e que apresentem ramo de atividade, território e vendedor pertencentes às faixas dos filtros correspondentes que tiverem sido informados.

Os filtros utilizados na emissão serão impressos no cabeçalho. O relatório será impresso em ordem de status (ativo/inativo) e código do cliente, com quebra por status.

Os dados dos clientes selecionados serão emitidos nas colunas abaixo:

• Código do Cliente - Será impresso a informação do campo código do cliente no sistema e não do CNPJ.

• Razão Social do Cliente - Será impressa a razão social do cliente, informada em seu cadastro, sem complemento.

• Data de Cadastro - Será impressa a data do cadastramento do cliente, informada em seu cadastro.

• Data de Última Compra - Será impressa a data da última compra do cliente, ou seja, a data última venda realizada para o cliente.

• Cidade - Será impresso o município do cliente, informado em seu cadastro.

• Estado - Será impresso o estado do cliente, informado em seu cadastro.

• Canal - Serão impressos o código e a descrição do ramo de atividade informado no cadastro do cliente.

• Região -Será impresso o código do território informado no cadastro do cliente.

• Vendedor - Será impresso o código do vendedor informado no cadastro do cliente.

Observações:

• Não será impressa uma coluna de ‘Empresa/Filial’ por cliente. A informação da empresa/filial para a qual foi gerado o relatório constará no cabeçalho.

• A fim de imprimir todas as colunas descritas acima em apenas uma linha, o relatório deverá ser criado para impressão em orientação ‘paisagem’. 
  

Ao final do relatório, serão impressos os totalizadores abaixo:

• Total de clientes - Número total de clientes relacionados no relatório

• Total de clientes ativos - Número total de clientes ativos relacionados no relatório. Este totalizador somente será emitido caso o relatório tenha sido emitido para clientes com status ativo

• Total de clientes inativos - Número total de clientes inativos relacionados no relatório. Este totalizador somente será emitido caso o relatório tenha sido emitido para clientes com status inativo.